As ações nos Estados Unidos recuaram de seus recordes alimentados por inteligência artificial nesta sexta-feira, com a disparada dos preços do petróleo acendendo os temores da inflação global.
Todos os três principais índices de ações caíram acentuadamente, cada um deles perdendo mais de 1%, já que um salto nos rendimentos dos Treasuries, refletindo o aumento dos preços da energia e as preocupações com a inflação de longo prazo, ofereceu uma alternativa atraente às ações de maior risco.
Apesar das vendas de ações, o S&P 500 registrou seu sétimo ganho semanal consecutivo, o mais longo desde que uma sequência de nove semanas terminou em dezembro de 2023.
O Nasdaq e o Dow caíram na semana, com o Nasdaq interrompendo uma sequência de seis semanas de alta.
"Há uma percepção de que o mercado se precipitou demais", disse Kenny Polcari, estrategista-chefe de mercado da Slatestone Wealth em Jupiter, Flórida. "Ele não estava prestando atenção suficiente ao que o mercado de títulos e os dados econômicos estavam dizendo. Ele foi pego por esse impulso de IA."
Os preços do petróleo subiram depois que os comentários do presidente dos EUA, Donald Trump, e do ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, levantaram dúvidas sobre a manutenção da frágil trégua de seus países e diminuíram as esperanças de que o tráfego normal através do crucial Estreito de Ormuz fosse retomado em breve.
A reunião de Trump com o presidente chinês, Xi Jinping, terminou com poucos resultados tangíveis, e Pequim não ofereceu nenhuma ajuda clara para resolver o conflito entre os EUA e o Irã.
"Certamente foi encorajador ver os dois países se engajando novamente no mais alto nível. Historicamente, esse tipo de evento traz manchetes destacando vários compromissos", disse Matthew Keator, sócio-gerente do Keator Group, uma empresa de gestão de patrimônio em Lenox, Massachusetts. "A reunião desta semana pareceu mais um reinício nas relações entre os dois países e menos resultados quantificáveis e de curto prazo."
O rendimento das notas do Treasury de 10 anos , um indicador dos custos globais de empréstimos, atingiu seu nível mais alto desde maio de 2025, quando os mercados estavam se recuperando da proclamação de tarifas do "Dia da Libertação" de Trump.
Os rendimentos dos títulos globais também aumentaram com a crescente evidência dos danos econômicos generalizados da guerra do Irã.
FIM DA ERA POWELL
Sexta-feira marca o último dia de Jerome Powell como chair do Federal Reserve dos EUA, cargo que ele ocupou durante a pandemia, períodos de inflação e ciclos de aumento e corte das taxas de juros.
O próximo chair, Kevin Warsh, chega sobrecarregado com a possível necessidade de um aumento da taxa de juros se uma guerra prolongada com o Irã levar a uma inflação rígida.
"O enfraquecimento de hoje está destacando as preocupações de que os números recentes (de inflação) não sejam transitórios, e é difícil imaginar o novo chair comunicando algo diferente de uma postura neutra de política, na melhor das hipóteses, até que vejamos alguma mudança consistente e significativa nos dados", acrescentou Keator.
As chances de que o Fed aumente as taxas de juros em 25 pontos-base em dezembro estão se aproximando de 40%, acima dos 13,6% de uma semana atrás, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group.
O Dow Jones Industrial Average caiu 1,07%, para 49.526,17 pontos, o S&P 500 perdeu 1,24%, para 7.408,50 pontos, e o Nasdaq Composite recuou 1,54%, para 26.225,15 pontos.
Entre os 11 principais setores do S&P 500, as ações de energia saltaram 2,3%. Os 10 setores restantes perderam terreno, com o de materiais e o de serviços públicos sofrendo as perdas percentuais mais acentuadas.
O Philadelphia SE Semiconductor Index caiu 4%, arrastado para baixo por ações que se beneficiaram do fenômeno dos hiperescaladores de IA.
A Nvidia e a AMD caíram 4,4% e 5,7%, respectivamente, enquanto a Intel registrou queda de 6,2%.
A Microsoft subiu 3,1% após a divulgação de uma nova posição na empresa assumida pelo fundo de hedge Pershing Square, de Bill Ackman.
A Ford caiu 7,5%, recuando de um aumento de quase 21% nas duas últimas sessões, devido ao otimismo em relação ao negócio de armazenamento de energia da montadora.
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