A Azul disse na madrugada desta quarta-feira que aprovou um plano de negócios atualizado, anunciou novos aportes para que a saída ocorra antecipadamente, conforme fato relevante.
De acordo com a empresa, o novo plano mantém a expectativa de saída do Chapter 11 de maneira "significativamente mais saudável, com menor endividamento total, menores passivos de arrendamento e pagamentos de arrendamento de aeronaves, bem como uma alavancagem consideravelmente inferior".
A saída do Chapter 11 está prevista para fevereiro deste ano, de acordo com outro comunicado emitido pela companhia.
A companhia aérea informou que também foi feito um aporte adicional de US$100 milhões por parte de determinados credores e stakeholders para apoiar a saída da empresa do Chapter 11, o que eleva o montante total de investimentos a serem captados pela empresa para US$950 milhões.
A Azul informou também que realizará uma nova oferta pública de ações a fim de captar até US$950 milhões. As ações serão emitidas com 30% de desconto em relação ao valor da empresa definido no plano do Chapter 11.
O plano mantém a estimativa de uma alavancagem líquida pro forma de 2,5 vezes em relação ao Ebitda na saída do procedimento de restruturação e uma liquidez disponível ajustada de US$811 milhões.
Para 2029, a empresa prevê uma alavancagem líquida de 1 vez e liquidez disponível de cerca de US$1,96 bilhão.
