Arezzo confirma aquisição da BAW Clothing por R$ 105 milhões
A Arezzo confirmou nesta sexta-feira a aquisição da BAW Clothing, que atua no segmento de streetwear, por R$ 105 milhões. Segundo a empresa, a operação insere-se no âmbito da AR? R$ 20 milhões no aniversário de cinco anos da data do fechamento da Operação; e R$ 50 milhões por meio da entrega de um número de ações da Companhia em tesouraria, que correspondam a referido valor, calculado com base na média da cotação, ponderada pelo volume, nos 10 últimos pregões em que as ações da companhia tenham sido negociadas imediatamente anteriores ao fechamento, observado, em qualquer hipótese, a quantidade máxima de 682.035 de ações da Arezzo&Co.
Além disso, caso a BAW atinja determinadas métricas de desempenho no exercício de 2021, conforme fixado no Contrato, ZZAB pagará aos atuais sócios da BAW uma parcela adicional contingente de até R$ 10 milhões.
Vínculo
Os atuais sócios da BAW deverão permanecer vinculados contratualmente à BAW no mínimo até 11 de junho de 2025. Bruno, Lucas e Fernando manterão cargos na diretoria da BAW. Além disso, como forma de alinhamento de interesses, como aconteceu após a aquisição da Reserva, em 2020, os fundadores da BAW se tornarão acionistas da companhia.
A Arezzo ressalta que a efetivação da Operação está condicionada à verificação de determinadas condições precedentes, incluindo a aprovação definitiva do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
A varejista observa ainda que como a aquisição da BAW será realizada pela ZZAB, a consumação da Operação não dependerá da apreciação pela assembleia geral da companhia, nem conferirá direito de retirada a acionistas dissidentes.
Recompra
A Arezzo informa ainda que, com o objetivo de permitir a aquisição de ações a serem posteriormente entregues aos atuais sócios da BAW no fechamento da Operação, o conselho de Administração da Arezzo&Co aprovou nesta sexta alterar o programa de aquisição de até 4.482.847 ações ordinárias, para a manutenção em tesouraria, cancelamento ou alienação.
Com as alterações, o Programa de Recompra passa a prever que as aquisições poderão ser realizadas pela Arezzo&Co ou pela ZZAB, e permitindo que as ações em tesouraria sejam alienadas fora de mercados regulamentados, pelo valor de mercado, no âmbito de operações de aquisições de ativos e sociedades realizadas pela companhia ou pela ZZAB.
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