As ações dos EUA fecharam em leve queda, pressionadas pelos rendimentos dos títulos do Tesouro perto de máximas históricas e pela confiança do consumidor em declínio. As perdas foram moderadas após o alívio nos preços do petróleo e declarações cautelosas do Fed sobre os juros, reduzindo as apostas de alta imediata. O mercado agora opera na expectativa de dados cruciais de inflação e emprego, enquanto o setor de tecnologia repercute os avanços e avaliações trilionárias na área de IA.
As ações dos EUA encerraram o pregão desta terça-feira com leve queda, à medida que os rendimentos dos títulos do governo continuaram subindo na véspera da divulgação dos dados sobre inflação e mercado de trabalho, enquanto os investidores avaliavam os comentários de autoridades do Federal Reserve sobre a trajetória das taxas de juros.
Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de prazo mais longo subiram, com o título de 30 anos atingindo 5,6206%, seu maior nível desde junho de 2002. O rendimento do título de referência do Tesouro de 10 anos subiu para 5,293% — seu maior nível desde junho de 2007.
As ações reduziram as perdas, no entanto, à medida que os rendimentos dos Treasuries recuaram das máximas registradas mais cedo, enquanto os rendimentos dos títulos de prazo mais curto passaram a cair no dia, com os preços do petróleo recuando diante de sinais de recuperação das exportações do Oriente Médio e de comentários do presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams. Ele afirmou que o banco central tem tempo para avaliar os dados antes de decidir quando voltará a elevar a taxa de juros.
As expectativas de um aumento de pelo menos 25 pontos-base nas taxas de juros pelo Fed em sua reunião de outubro caíram para 51,5%, de acordo com o CME FedWatch, na esteira dos comentários de Williams, ante quase 70% no início do pregão.
Após recuarem das máximas registradas neste mês, os preços do petróleo aceleraram sua alta nos últimos dias, à medida que diminuíram as esperanças de que um acordo de paz entre os EUA e o Irã possa estar no horizonte.
O aumento dos preços do petróleo bruto e do diesel tem alimentado preocupações com a inflação e elevou os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA. Autoridades do Fed também indicaram que mais aumentos nas taxas de juros podem ser necessários caso as pressões sobre os preços não se moderem após o banco central ter elevado as taxas de juros em 25 pontos-base neste mês.
Vários dados econômicos importantes serão divulgados esta semana, incluindo o Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal do Departamento de Comércio na quarta-feira, o que pode ajudar a definir o rumo da política do Fed. Dados do mercado de trabalho, culminando no relatório de empregos do governo na sexta-feira, serão divulgados ao longo da semana.
"O PCE de amanhã será importante, então vamos ver aonde isso nos levará", disse Tim Ghriskey, estrategista sênior de portfólio da Ingalls & Snyder, em Nova York. "O nível de pessimismo dos consumidores aqui, especialmente com taxas mais altas e preços mais altos da gasolina, está deixando-os em apuros — os consumidores estão sendo pressionados, e podemos começar a ver (uma onda de vendas de ações), pelo menos entre as empresas do setor de consumo."
Rendimentos mais altos aumentam o custo de capital e podem tornar os títulos uma alternativa atraente às ações, ao mesmo tempo em que podem prejudicar a capacidade de lucro das empresas.
O Dow Jones Industrial Average caiu 0,26%, para 51.349,92 pontos, o S&P 500 perdeu 0,17%, para 7.670,84 pontos, e o Nasdaq Composite recuou 0,08%, para 26.797,54 pontos.
CONFIANÇA DO CONSUMIDOR DESPENCA
O Departamento do Trabalho informou, em seu Relatório de Vagas de Emprego e Rotatividade de Mão de Obra (JOLTS), que as vagas de emprego — um indicador da demanda por mão de obra — caíram em 256 mil, para 7,079 milhões em agosto, ficando abaixo da estimativa de 7,225 milhões feita por economistas consultados pela Reuters.
Um relatório separado do Conference Board mostrou que a confiança do consumidor nos EUA despencou para o menor nível em quase 12 anos e meio em setembro, com as famílias prevendo uma deterioração nas condições dos negócios e do mercado de trabalho nos próximos seis meses, em meio à guerra contra o Irã e ao aumento das taxas de juros.
Enquanto Williams, do Fed, demonstrou paciência em relação a novos aumentos nas taxas, outros formuladores de políticas adotaram uma postura mais agressiva, com o diretor do Fed Michael Barr afirmando que provavelmente serão necessários mais aumentos, e o presidente do Federal Reserve de Chicago, Austan Goolsbee, dizendo que permitir que a inflação permaneça acima da meta do Fed por 5 anos e meio é "brincar com fogo".
ANTHROPIC MIRA NA AVALIAÇÃO
Ações relacionadas à IA estiveram em destaque, já que o prospecto de oferta pública inicial da Anthropic mostrou como o laboratório de IA cresceu acentuadamente no último ano, mas também registrou perdas maiores. A empresa tem como meta uma avaliação de mais de US$2 trilhões, possivelmente estabelecendo um parâmetro de referência para como Wall Street avalia os líderes em IA.
As ações da Meta subiram 3,3%, mesmo depois que a OpenAI revelou os "dots" — agentes sempre ativos que perseguem os objetivos dos usuários por conta própria em diversos aplicativos —, vistos como concorrentes do recém-lançado Muse, da Meta.
Entre outras empresas com destaque, a CarMax, varejista de carros usados, subiu 4,7% após divulgar aumento no lucro e na receita do segundo trimestre.
A Fair Isaac Corp, empresa de pontuação de crédito, despencou 26,5% depois que o diretor da Agência Federal de Financiamento Imobiliário, Bill Pulte, afirmou que as empresas hipotecárias patrocinadas pelo governo, Fannie Mae e Freddie Mac, passarão a adotar uma tabela única de preços.
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