A CVC Corp anunciou a renegociação de cerca de R$ 400 milhões em dívidas, alongando os prazos de vencimento de 2026 e 2027 para 2029 e reduzindo o custo financeiro de CDI + 4,5% para CDI + 3,9%. A nova estrutura reforça garantias com boletos e projeta diminuir as saídas de caixa em aproximadamente R$ 110 milhões nos próximos 12 meses, dando maior flexibilidade financeira à companhia. Cerca de metade do valor total já conta com intenção de adesão.
A CVC Corp anunciou nesta sexta-feira uma operação de renegociação de sua dívida, que prevê a redução do custo financeiro, alongamento de vencimentos e diminuição das saídas de caixa previstas para os próximos 12 meses.
A companhia possui aproximadamente R$400 milhões em dívida e já recebeu manifestações de intenção de cerca de R$200 milhões para adesão às novas condições, disse o grupo de agências de viagem em nota.
Com a nova estrutura anunciada, a remuneração das debêntures passa de um spread com CDI +4,5% para CDI +3,9%, enquanto os vencimentos, que atualmente estão concentrados em outubro de 2026 e abril de 2027, passarão para março e setembro de 2029.
Com isso, a companhia prevê efeitos sobre o fluxo de caixa. A CVC Corp disse que teria aproximadamente R$115 milhões em pagamentos previstos em outubro, considerando cerca de R$80 milhões de principal e R$35 milhões de juros. Para os debenturistas que aderirem à nova estrutura, a companhia disse que os juros serão incorporados ao principal e haverá amortização de 75% do valor original, reduzindo a necessidade de desembolso da companhia no quarto trimestre deste ano.
Para abril de 2027, a previsão é uma redução do desembolso de aproximadamente R$110 milhões nas condições atuais para cerca de R$25 milhões. Considerados os efeitos da operação nos próximos 12 meses, a CVC Corp estima uma redução de aproximadamente R$110 milhões nas saídas de caixa.
A nova estrutura também prevê o reforço das garantias vinculadas à operação, com os boletos dados em garantia aos debenturistas passando dos atuais R$72 milhões para aproximadamente R$130 milhões.
"Fazer isso em um cenário econômico ainda desafiador demonstra a confiança dos nossos parceiros financeiros e nos dá ainda mais flexibilidade para seguir executando a estratégia da companhia", disse Felipe Gomes, diretor financeiro da CVC Corp.
