Lavoro, de insumos agrícolas, será negociada na Nasdaq, bolsa de tecnologia dos EUA
Empresa, que faz parte do grupo Pátria, é uma 'consolidadora' no setor de venda de insumos agrícolas; agora, ao entrar no mercado de capitais, ganha um novo sócio estrangeiro
A Lavoro, uma das principais distribuidoras de insumos agrícolas da América Latina, e o TPB Acquisition Corporation I, empresa de aquisição de propósitos especiais, patrocinada pelo The Production Board (TPB), anunciaram nesta quinta-feira, 15, m um acordo que resultará na listagem da Lavoro como companhia de capital aberto dos EUA.
Conforme comunicado da Lavoro, a conclusão da transação, prevista para o quarto trimestre, está sujeita ao cumprimento das condições, incluindo a aprovação dos acionistas do TPB, Espera-se que uma nova entidade de capital aberto dos EUA seja listada na Nasdaq sob o ticker "LVRO". Após a listagem, a Lavoro se tornará a primeira distribuidora de insumos agrícolas latino-americana listada em uma Bolsa americana.
Com investimento do fundo de private equity (que compra participações em empresas) Pátria, que continuará controlador do negócio após a listagem na Nasdaq, a Lavoro vem atuando como uma consolidadora do mercado de venda de insumos agrícolas a produtores de todo o País.
Esse negócio, que geralmente é tocado por empreendedores individuais, está sendo um alvo forte de consolidação por grupos maiores. Além da Lavoro, a canadense Nutrien vem disputando essa consolidação da venda de insumos no Brasil e na América Latina. A Nutrien, por exemplo, comprou a rede Casa do Adubo em julho deste ano - era um dos poucos grupos de maior porte desse segmento, com cerca de 40 unidades.
O The Production Board é uma holding de investimentos com sede em São Francisco (EUA), fundada e liderada por David Friedberg, também criador da The Climate Corporation, adquirida pela Monsanto em 2013. Com o investimento da Lavoro, o negócio passará a ter uma participação na companhia, mas sem ameaçar a hegemonia do Pátria.
O negócio avalia a distribuidora de insumos agrícolas em cerca de US$ 1,2 bilhão, e o investimento deverá ser usado para novas aquisições. Espera-se que a transação resulte em até US$ 225 milhões em caixa líquido para a Lavoro após a conclusão da operação (supondo que não haja resgates).
"Já geramos um crescimento significativo em relação ao ano anterior e entregamos um valor expressivo aos agricultores. Acreditamos que os próximos passos em nossa jornada terão um impacto positivo ainda maior", disse Ruy Cunha, CEO da Lavoro, em nota.
Com o negócio, o TPB espera também apoiar a aceleração das ofertas digitais de agronomia e serviços da Lavoro, e atuar como assessor estratégico, por meio do desenvolvimento de parcerias. Espera-se que o CEO e fundador do TPB, David Friedberg, torne-se membro do conselho de administração da Lavoro após a conclusão da combinação de negócios proposta.
Histórico
A Lavoro, com sede em São Paulo, foi fundada em 2017 e tem ampla presença geográfica na América Latina, atualmente abrangendo Brasil, Colômbia e Uruguai. Por meio de aquisições de mais de 20 pequenas e médias empresas, a Lavoro tornou-se a maior distribuidora de insumos agrícolas do Brasil, em receita e participação de mercado.
A companhia oferece aos agricultores um portfólio de insumos agrícolas, incluindo sementes, fertilizantes, defensivos, insumos biológicos e outras especialidades. Seus 878 representantes técnicos de vendas se reúnem com mais de 53 mil clientes em suas fazendas e nas 193 lojas da Lavoro, para os ajudar a planejar e comprar os insumos corretos, além de contribuírem para o gerenciamento de suas operações agrícolas, a fim de otimizar resultados.
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