Braskem: novo controlador registra pedido de oferta pública de aquisição de ações
Iniciativa representa mais um passo formal no processo de transferência de controle da Braskem com a entrada da IG4
A Braskem informou nesta quinta-feira, 11, que o novo controlador da companhia, o fundo de investimento em participações (FIP) Shine I, protocolou o pedido de registro da oferta pública de aquisição (OPA) das ações da petroquímica junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à B3.
A iniciativa representa mais um passo formal no processo de transferência de controle da Braskem, concluído no início deste mês, com a entrada da IG4 Capital após a aquisição da participação da NSP Investimentos (Novonor).
Pela transação, a FIP Shine I, da IG4, passou a deter 50,11% das ações ordinárias (com direito a voto) e 13,69% das ações preferenciais (sem direito a voto) da Braskem, e aproximadamente 34,32% do total do capital. Já a Petrobras tem 47% do capital votante e 36,1% do capital total.
Segundo comunicado enviado pelo FIP à Braskem, a oferta terá como objeto 100% das ações ordinárias e preferenciais da companhia.
Como contrapartida, os acionistas que aderirem à operação receberão exatamente os mesmos ativos usados na compra da participação da NSP Investimentos: duas debêntures da primeira série e uma debênture da segunda série da segunda emissão da própria NSP.
O lançamento efetivo da oferta, no entanto, ainda depende da aprovação dos órgãos reguladores. O pedido de registro está sujeito à análise e autorização da CVM e da B3.
A minuta do edital da oferta já foi protocolada junto aos reguladores e ficará disponível para consulta nos sistemas da CVM e da B3. O fundo afirmou ainda que continuará informando a companhia sobre eventuais avanços relevantes do processo.
No fato relevante, a Braskem reiterou que as debêntures oferecidas na operação não foram registradas nos Estados Unidos e não poderão ser negociadas naquele mercado, salvo em situações específicas previstas na legislação norte-americana.
A companhia informou que manterá acionistas e investidores atualizados sobre novos desdobramentos relacionados à oferta pública.
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