O S&P 500 e o Nasdaq fecharam em queda pressionados pelo setor de tecnologia, que sofreu com perdas em fabricantes de chips como Nvidia e crescentes resistências políticas a data centers de IA. Tensões econômicas dos EUA com o Irã e ameaças tarifárias ao Canadá também pesaram sobre os mercados. Em contrapartida, o setor financeiro sustentou a alta do Dow Jones. Os investidores mantêm a cautela à espera do balanço da Nvidia, dados de inflação (PCE) e sinalizações do Fed em Jackson Hole.
O S&P 500 e o Nasdaq encerraram em baixa nesta segunda-feira, prejudicados pelas ações do setor de tecnologia, enquanto os investidores avaliavam as novas pressões econômicas dos EUA contra o Irã e se preparavam para uma semana que inclui a divulgação dos resultados da Nvidia e um relatório sobre a inflação que será acompanhado de perto.
O governo Trump anunciou nesta segunda-feira uma possível ampliação das sanções contra países que mantêm relações comerciais com o Irã, como parte do que chamou de "Dia D econômico", mas não chegou a impor penalidades de fato.
As ações do setor de chips sofreram forte correção, arrastando para baixo o índice Philadelphia SE Semiconductor. A Nvidia caiu 2,9%, a Micron Technology tombou 5,8% e a Broadcom registrou queda de 2,6%, pressionando o índice de Tecnologia da Informação do S&P 500.
O otimismo em relação às empresas de tecnologia também foi afetado pela crescente oposição política aos data centers de IA.
O governador do Texas, Greg Abbott, fez uma das advertências mais contundentes já feitas por um republicano ao setor de IA, afirmando que as empresas de data centers "cavaram sua própria cova" e merecem a reação negativa que estão enfrentando por não terem conseguido o apoio da comunidade, informou o Axios no domingo.
Neste mês, Abbott ordenou uma pausa nas aprovações de novos projetos de data centers por meio do processo estadual de interconexão à rede elétrica, citando preocupações de que um aumento na demanda por eletricidade pudesse ameaçar a confiabilidade do sistema, em um momento em que a oposição aos projetos está crescendo.
"A maior preocupação que temos é a retórica agressiva que estamos começando a ouvir de políticos sobre IA e data centers", disse Ohsung Kwon, estrategista-chefe de ações do Wells Fargo. "Temos destacado isso como um grande risco à medida que nos aproximamos das eleições de meio de mandato."
No entanto, o setor financeiro registrou alta, com o JPMorgan Chase subindo 1,4% e a Visa subindo 3%. Essas empresas também mantiveram o índice Dow Jones de blue-chip em alta.
O Índice Dow Jones Industrial Average subiu 0,26%, para 53.417,16 pontos, o S&P 500 caiu 0,28%, para 7.652,86 pontos, e o Nasdaq Composite recuou 0,76%, para 25.980,19 pontos.
ATENÇÃO VOLTADA PARA O DISCURSO DE WARSH EM JACKSON HOLE
Preocupações com o aumento vertiginoso da dívida pública levaram o rendimento dos títulos de 30 anos ao nível mais alto em 19 anos antes de o Tesouro anunciar medidas de apoio na semana passada.
A CNBC informou nesta segunda-feira que o secretário do Tesouro, Scott Bessent, poderia recorrer à Conta Geral do departamento, de quase US$1 trilhão, para ajudar a financiar a recompra de títulos. No entanto, o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 30 anos permaneceu acima de 5%.
Essa turbulência intensificou o foco no discurso do chair do Federal Reserve, Kevin Warsh, no simpósio de Jackson Hole na sexta-feira, onde os investidores buscarão pistas sobre a interpretação dos formuladores de políticas em relação aos esforços de resgate do Tesouro.
Os resultados trimestrais da gigante de IA Nvidia devem ser outro catalisador importante para os mercados. Qualquer sinal de desaceleração no crescimento poderia reacender as preocupações com as valorizações exageradas.
"A Nvidia precisa impressionar para manter um dos pilares do mercado de ações estável, e Warsh precisa trazer clareza sobre as taxas de juros para manter o outro pilar estável", disse Richard Reyle, diretor de investimentos da Questar Capital Partners.
Os mercados também acompanharão o relatório de Gastos com Consumo Pessoal (PCE), o indicador de inflação preferido do Fed, com divulgação prevista para quarta-feira. Isso se dará após um relatório de inflação ao consumidor favorável divulgado neste mês, que reduziu as chances de um aumento imediato nas taxas de juros.
Os operadores esperam um aumento de 25 pontos-base até o final de 2026, de acordo com dados da LSEG.
Separadamente, o presidente dos EUA, Donald Trump, alertou que as tarifas sobre carros, caminhões e peças automotivas do Canadá seriam aumentadas para 50% a partir de 1º de janeiro, após o fracasso das negociações comerciais no fim de semana.
As montadoras Ford e General Motors caíram 3,3% e 1,1%, respectivamente, enquanto a empresa de transporte rodoviário J.B. Hunt Transport registrou queda de cerca de 5,7%.
