O Nasdaq liderou a queda em Wall Street nesta quarta-feira, com um desempenho misto das ações do setor de tecnologia, enquanto os investidores aguardavam resultados financeiros importantes para avaliar a saúde do rali do mercado, impulsionado pelo entusiasmo em torno da inteligência artificial.
O S&P 500 registrou uma leve queda e o Dow Jones encerrou praticamente inalterado, enquanto os operadores também acompanhavam as últimas tensões no Oriente Médio, que levaram os futuros do petróleo a fecharem na maior alta em seis semanas, alimentando os temores de inflação.
Após meses de ganhos que elevaram os principais índices a partir de suas mínimas de março, o ímpeto tem oscilado, com negociações irregulares nas ações de peso do setor de semicondutores e fraqueza nos papéis de empresas de software.
O índice Philadelphia SE encerrou em alta de 0,4%, após se recuperar das perdas iniciais, para seu terceiro dia consecutivo de ganhos, depois de três dias de perdas que haviam confirmado que ele estava em um mercado em baixa na semana passada.
Os resultados do segundo trimestre da Alphabet e da Tesla, as primeiras das chamadas "Sete Magníficas", empresas de megacapitalização, a divulgar seus resultados, eram esperados após o fechamento do mercado. Os investidores esperavam novas evidências de que os investimentos multibilionários dessas empresas em IA estão valendo a pena.
"Os investidores se tornaram muito mais exigentes e seletivos quanto aos setores em que optam por investir no segmento de IA", disse Kevin Gordon, chefe de pesquisa macroeconômica e estratégia da Charles Schwab, destacando a diferença marcante no desempenho entre as ações de software e de chips no dia.
O Índice Dow Jones Industrial Average teve variação negativa de 0,01%, para 52.218,58 pontos, o S&P 500 perdeu 0,14%, para 7.498,96 pontos, e o Nasdaq Composite recuou 0,57%, para 25.690,90 pontos.
As negociações foram instáveis na Alphabet, que fechou com queda de 1,5%. A empresa estará sob escrutínio após um atraso no lançamento de um modelo fundamental para suas ambições em inteligência artificial. A Texas Instruments perdeu terreno no pregão prolongado, após encerrar o pregão regular com alta de 1%, antes de divulgar seus resultados e prever uma receita para o trimestre atual acima das expectativas.
Após fechar o pregão regular com queda de 1,3%, a Tesla ampliou suas perdas no pós-mercado, caindo 3% depois de reportar fluxo de caixa livre negativo no segundo trimestre pela primeira vez em mais de dois anos.
A agenda lotada de divulgações de resultados deixa os mercados vulneráveis a oscilações mais acentuadas nesta semana, enquanto as tensões geopolíticas aumentaram ainda mais a cautela.
Os futuros do petróleo bruto registraram seu fechamento mais alto desde 11 de junho, com alta de cerca de 3% no dia, à medida que a milícia houthi do Iêmen, apoiada pelo Irã, ameaçou a navegação no Mar Vermelho, um dos pontos estratégicos de energia mais importantes do mundo, juntamente com o Estreito de Ormuz.
O presidente dos EUA, Donald Trump, prometeu nesta quarta-feira destruir uma ponte ou usina de energia iraniana toda vez que o Irã atirar contra um navio no estreito.
"Excluindo as negociações com megacapitalizações em IA, há um elemento relacionado ao que está acontecendo com o petróleo que está movimentando o mercado", disse Gordon, da Schwab, observando que os altos preços do petróleo estão alimentando os temores de inflação. "As pessoas estão adotando uma postura defensiva em relação aos setores de serviços públicos, mas com os setores de energia e materiais em alta, esse é o componente inflacionário."
Espera-se que o Federal Reserve mantenha as taxas de juros estáveis até o final de 2026, de acordo com a previsão mediana de uma pesquisa da Reuters com economistas. Ainda assim, os entrevistados afirmaram que o risco de um aumento nas taxas continua elevado.
Os operadores estão precificando uma probabilidade de cerca de 66% de que o Fed mantenha as taxas inalteradas na reunião da próxima semana, segundo a ferramenta FedWatch do CME Group.
As ações da Super Micro Computer dispararam 19,8%, tornando-se as que mais valorizaram em termos percentuais no S&P 500 no dia, depois que a fabricante de servidores informou ter garantido mais de US$60 bilhões em novos pedidos no quarto trimestre. Entre suas concorrentes, a Dell Technologies fechou com alta de 9,3%, enquanto a Hewlett Packard Enterprise subiu 3% após a Super Micro divulgar resultados preliminares otimistas.
Entre outras empresas com destaque, a AT&T avançou 3,5% depois que a empresa de telecomunicações conquistou mais assinantes de serviços móveis do que o esperado no segundo trimestre. As ações da Philip Morris International subiram 3,3% depois que a maior demanda por cigarros ajudou a empresa a superar as estimativas de resultados trimestrais.
