A Raízen informou que sua subsidiária Raízen Energia assinou um contrato vinculante com a Latam Downstream Holdings e a Silver Projects, da Mercuria Energy Group, para vender as operações de downstream na Argentina por US$ 1,420 bilhão.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa detalha que o pagamento será composto por uma parcela em caixa na data de fechamento, sujeita a ajustes usuais para esse tipo de operação - como variações de capital de giro e de endividamento líquido, além de outros previstos em contrato - e pela assunção, pelas compradoras, do endividamento da Raízen Argentina S.A.U.
Segundo a Raízen, a venda está alinhada à estratégia de otimização do portfólio de ativos, simplificação da estrutura operacional e alocação disciplinada de capital, com foco em mercados e geografias prioritárias.
A companhia informou ainda que os recursos líquidos da transação serão destinados à administração de sua estrutura de capital.
O fechamento da operação está previsto para ocorrer no atual ano-safra e depende do cumprimento de condições precedentes usuais, incluindo a obtenção de aprovações regulatórias e judiciais aplicáveis.
