O Mercado Livre precificou a emissão de US$ 1 bilhão em títulos de dívida com vencimento em 10 anos e taxa de 5,85%, valor inferior à estimativa inicial de US$ 1,5 bilhão. Coordenada por grandes bancos internacionais, a captação visa financiar objetivos corporativos gerais e apoiar a expansão da empresa em pagamentos digitais, crédito ao consumidor e logística na América Latina. A nova oferta ocorre após a emissão de US$ 750 milhões em títulos concluída pela companhia em dezembro do ano passado.
O Mercado Livre precificou nesta quarta-feira emissão de US$1 bilhão em títulos de dívida com vencimento em 10 anos, abaixo de estimativas iniciais que indicavam até US$1,5 bilhão, segundo dados do IFR nesta quarta-feira.
A operação foi precificada a 5,85%, segundo o IFR.
O Mercado Livre planeja utilizar os recursos para fins corporativos gerais, à medida que continua a expandir suas operações nas áreas de pagamentos digitais, crédito ao consumidor, logística na América Latina, afirmou o IFR.
A operação foi coordenada por Allen & Company, Bank of America, Citibank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley e Santander.
O negócio segue a venda de títulos de US$750 milhões realizada pelo Mercado Livre em dezembro do ano passado.
(Com reportagem adicional de Fernando Cardoso)
(Edição Igor Sodré)
