A JBS, maior produtora de carnes do mundo, anunciou nesta sexta-feira uma parceria estratégica com o Danantara Investment Management, unidade do fundo soberano da Indonésia, e estima investimentos de US$5 bilhões para expandir a produção de proteínas na Indonésia, Austrália, Nova Zelândia e outros mercados do Sudeste Asiático.
Segundo comunicado da empresa, a operação prevê a compra, pelo veículo de investimentos da Indonésia, de 25% de participação nas operações da JBS na Austrália e na Nova Zelândia, por US$2,5 bilhões.
Adicionalmente, a joint venture deverá captar até US$2,5 bilhões adicionais em financiamento por meio de dívida externa, elevando o total de recursos a US$5 bilhões.
A cifra será destinada a financiar "aquisições, investimentos em projetos 'greenfield' e outras oportunidades de crescimento na Indonésia, Austrália, Nova Zelândia e outros mercados do Sudeste Asiático".
Juntos, esses mercados respondem atualmente por aproximadamente 745 milhões de pessoas, ou 9,2% da população mundial, de acordo com a JBS.
A joint venture usará as operações australianas da JBS como plataforma para expandir sua atuação em mercados considerados estratégicos para o consumo global de proteína. Atualmente, a JBS produz na Austrália carne bovina, suína, ovina e peixe, além de alimentos preparados.
"Estamos construindo uma plataforma mais forte para capturar o crescimento de longo prazo do consumo global de proteína. Ao mesmo tempo, estamos criando as condições para expandir nossa presença na Ásia, uma das regiões mais dinâmicas da indústria", afirmou Gilberto Tomazoni, CEO Global da JBS, em comunicado.
TERMOS DO ACORDO
No fechamento do negócio, o Danantara Investment Management fará um aporte inicial de US$800 milhões na joint venture, equivalentes a aproximadamente 9,64% das ações da nova empresa. O saldo remanescente, para integralização dos 25%, deverá ser investido em até três anos seguintes.
Após a realização integral do investimento do veículo indonésia, a joint venture buscará a captação de mais de US$2,5 bilhões, em dívida externa.
As partes também concordaram com um "lock-up" de cinco anos para suas participações societárias na joint venture, e têm intenção de realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO) do veículo.
Em termos de governança, a joint venture será administrada por um conselho de administração composto por até sete membros, formado por dois membros executivos indicados pela JBS e cinco membros não executivos (três indicados pela JBS e dois indicados pelo Danantara Investment Management).
A transação está sujeita às aprovações regulatórias necessárias na Austrália e às condições usuais para operações dessa natureza, acrescentou a JBS.
