A Copasa anunciou nesta quarta-feira que o grupo Equatorial foi o único a apresentar proposta para ser acionista de referência da companhia mineira de água e esgoto, submetendo oferta de R$49,03 por ação.
A Equatorial, que já é acionista de referência da maior empresa de saneamento da América Latina, a Sabesp, manifestou interesse em sua proposta por eventual alocação adicional de até 48 milhões de ações da Copasa.
Com isso, o investimento total do grupo Equatorial no processo de privatização da Copasa será de R$7,95 bilhões, considerando a totalidade das ações da alocação prioritária e a quantidade máxima de eventual lote adicional da oferta profissional, afirmou a estatal mineira.
A Copasa afirmou em fato relevante que o lote prioritário corresponde a um montante de investimento de R$5,59 bilhões com o restante cabendo à alocação adicional.
A ação da Copasa encerrou o dia em R$60, em alta de 13,34%, enquanto o Ibovespa fechou em queda de 2,2%.
O outro grupo interessado no processo de privatização da Copasa, a empresa de saneamento Aegea e seus principais sócios - Equipav, fundo soberano de Cingapura (GIC) e Itaúsa - afirmaram que decidiram ficar de fora do processo por "compromisso com disciplina na alocação de capital".
A próxima data importante do processo em que o Estado de Minas Gerais está vendendo sua participação de 50% na Copasa na expectativa de levantar cerca de R$10 bilhões para redução de dívidas, será a sexta-feira, quando começa o período de reserva para demais investidores.
A precificação aos demais investidores está prevista para ocorrer em 11 de junho, com o primeiro dia de negociação ocorrendo em 15 de junho, segundo apresentação da companhia mineira.
A Copasa atende cerca de 12 milhões de pessoas em 636 municípios de Minas Gerais. A companhia teve receita líquida de R$7,5 bilhões no primeiro trimestre, com lucro operacional (Ebitda) ajustado de cerca de R$3 bilhões. A alavancagem financeira da empresa terminou março em 2,4 vezes.
Segundo dados da Copasa, 81% dos domicílios de Minas Gerais eram atendidos por rede de água e 55% por rede de esgoto em 2024. A meta pelo marco do saneamento é atingir 99% de domicílios com água e 90% com acesso a rede de esgoto em 2033.
