A Centrais Elétricas Brasileiras S.A., conhecida como Eletrobras (ELET3) comunicou ao mercado a liquidação de debêntures simples de suas subsidiárias Eletronorte e CGT Eletrosul.
A Centrais Elétricas do Norte do Brasil (Eletronorte), uma das maiores geradoras do país, confirmou a sua oferta pública de 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória da Eletrobras, no valor total de R$ 1,0 bilhão.
Junto a ela, outra companhia controlada pela Eletrobras, a Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil (CGT Eletrosul) também está em sua 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantias cobertas pela controladora. A oferta pública tem o valor total de R$ 500,0 milhões.
"Ambas as ofertas foram objeto de distribuição pública, sob o rito de registro automático, destinadas
exclusivamente a investidores profissionais", comunicou o Fato Relevante da Eletrobras publicado nesta quinta-feira (2) pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Para as duas emissões, a ELET3 assume o compromisso de fiadora e principal pagadora, com a renúncia expressa de determinados benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza. A companhia de energia elétrica é responsável pelo integral e pontual cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias assumidas pelas emissoras.
Debêntures da Eletronorte e Eletrosul, da Eletrobras
As condições finais obtidas para as debêntures incentivadas da Eletronorte e Eletrosul, subsidiárias da Eletrobras, ficou definida a data de vencimento para 15 de abril de 2031. Além disso, os ativos estão submetidos a uma taxa final reajustada à inflação, com base no indicador oficial do IPCA + 6,3423%.
Com o volume alocado de R$ 1,0 bilhão na Eletronorte, mais R$ 0,5 bilhão na Eletrosul, ao todo a emissão soma R$ 1,5 bilhão sob compromisso de fiadora da Eletrobras.
Mais informações sobre as emissões das subsidiárias da elétrica podem ser consultadas pelos investidores na ata de reunião do Conselho de Administração da Eletrobras realizada em 27 de março de 2024 e nos documentos das ofertas, que se encontram arquivados na sede da Companhia e
disponíveis nos websites da CVM e de Relações com Investidores da companhia (https://ri.eletrobras.com).
