A Copasa publicou nesta quinta-feira novo prospecto preliminar para sua oferta secundária de ações, informando preço mínimo de R$47,23 por papel, estabelecido pelo acionista vendedor na operação, o estado de Minas Gerais.
O cronograma da operação também foi alterado e agora prevê a fixação do preço em 11 de junho (de 2 de junho anteriormente), bem como mudou a quantidade de ações adicionais, de 19.135.730 para 19.035.730 papéis. A oferta base permaneceu em 171.113.881 ações.
O preço mínimo divulgado representa um desconto de cerca de 7,5% em relação à cotação de fechamento das ações da Copasa na quarta-feira, de R$50,75.
Considerando o preço-mínimo sinalizado pelo governo de Minas Gerais, a operação pode movimentar quase R$9 bilhões, quando incluído o lote adicional.
A oferta tem como coordenadores o BTG Pactual (coordenador líder), Itaú BBA, Bank of America, Citi e UBS BB.
A companhia de saneamento mineira havia pedido registro para a oferta na semana passada, mas, segundo uma fonte próxima ao assunto, as ofertas recebidas de interessados em serem investidores de referência ficaram abaixo do mínimo pretendido pelo governo de Minas Gerais.
Na segunda-feira, um consórcio formado pela Itaúsa , pelo fundo soberano de Cingapura (GIC) e pela Equipav, acionistas da Aegea, uma das maiores companhias de saneamento do Brasil, apresentou proposta para potencial aquisição de 30% da Copasa, no âmbito do processo relacionado à seleção do investidor de referência. A participação societária da Aegea nessa estrutura, chamada Livorno, será inferior a 1%.
De acordo com relatos na mídia, a Equatorial também apresentou proposta no processo de escolha do investidor de referência.
Pelo novo cronograma, os grupos interessados em serem acionistas de referência da Copasa poderão entregar novos documentos para eventuais ajustes em suas ofertas até a próxima quarta-feira. A divulgação dos investidores de referência finalistas no processo deverá ocorrer em 5 de junho e o anúncio do escolhido é previsto para dia 10 do mesmo mês.
O governo de Minas Gerais tem participação de 50% na Copasa e vai alocar ao investidor de referência fatia de 30%, com outros 15% devendo ficar com o restante do mercado.
Às 10h55, as ações da Copasa exibiam alta de cerca de cerca de 2,5%, apesar do preço mínimo 7,5% abaixo da cotação da véspera. No mesmo horário, o Ibovespa mostrava estabilidade.
