Americanas não obtém acordo para plano apresentado a credores
A Americanas informou nesta quinta-feira que apresentou a credores um plano que envolve um aporte de 7 bilhões de reais por seus acionistas de referência, além de recompra e conversão de dívida, mas disse que não conseguiu chegar a um acordo, segundo fato relevante.
O plano envolve um aumento de capital de 7 bilhões de reais em dinheiro, com suporte de seus acionistas de referência, o trio de bilionários Jorge Paulo Lemann, Carlos Sicupira e Marcel Telles. O valor considera o financiamento DIP já aportado, que seria convertido em capital, disse a varejista.
A companhia ainda propõe a conversão de dívidas financeiras de cerca de 18 bilhões de reais, parte em capital e parte em dívida subordinada.
Além disso, a empresa propôs uma recompra de 12 bilhões de reais em dívida.
A Americanas disse que o plano foi apresentado por seu assessor Rothschild & Co em reunião com bancos e outros credores.
As ações da empresa foram suspensas na bolsa para a divulgação do fato relevante, mas antes subiam 8,85%.
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