Wall Street encerra dia com forte alta, conforme declarações de Waller amenizam temor de elevação dos juros

Wall Street registrou alta nesta quinta-feira, ‌à medida que os investidores moderaram suas apostas em novos aumentos das taxas de juros, depois que o diretor do Federal Reserve Christopher Waller afirmou que apoiaria a manutenção da taxa básica de juros caso os dados indiquem que as pressões inflacionárias estejam diminuindo.

Todos os três principais índices acionários dos EUA fecharam com alta de 1% ou mais, com o Nasdaq recebendo um impulso do grupo das "sete magníficas", formado por ações de megacapitalização relacionadas ⁠à inteligência artificial. Todos os três índices estavam a caminho de registrar ganhos semanais.

Waller disse à Reuters que estaria ‌inclinado a deixar as taxas de juros de referência inalteradas caso os próximos dados confirmem que as pressões sobre os preços estão diminuindo, mas acrescentou que apoiaria um aumento das taxas caso a inflação não esfrie.

Após ‌as declarações de Waller, os mercados financeiros moderaram as expectativas de aumentos ‌das taxas na reunião do Fed em setembro, reduzindo a probabilidade de 63,2% na quarta-feira para ⁠50,4%, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

O rendimento de referência dos títulos do Tesouro dos EUA recuou pela segunda sessão consecutiva, após atingir seu nível mais alto desde novembro de 2023. As expectativas de aumento das taxas haviam disparado nas últimas sessões, à medida que os rendimentos dos títulos de longo prazo subiram para os níveis mais altos em anos, em meio a uma onda global de vendas de títulos impulsionada por temores ‌de inflação, aumento da dívida e incertezas geopolíticas.

"Os comentários do diretor do Fed Waller estão proporcionando um impulso generalizado para ‌os mercados como um todo", disse ⁠Bill Northey, diretor sênior de ⁠investimentos da U.S. Bank Wealth Management, em Billings, Montana.

"Por trás dos índices gerais do mercado, estamos vendo uma influência contínua das ⁠empresas que divulgaram seus resultados mais tarde na temporada de ‌divulgação dos lucros do segundo trimestre", acrescentou ‌Northey. "E isso está gerando alguma diferenciação entre setores como o de chips, onde tivemos um relatório de grande destaque ontem à tarde, e também no setor de software, onde observamos alguns resultados diferenciados, atendendo ou superando padrões um pouco mais baixos."

Os relatórios econômicos desta quinta-feira foram, em geral, otimistas, com baixo ⁠número de pedidos de auxílio-desemprego e uma aceleração no setor de serviços. Por outro lado, os dados mostraram que os preços dos insumos no setor de serviços atingiram seu nível mais alto desde outubro de 2022, e o déficit comercial internacional aumentou 24,4%.

Na sexta-feira, o Departamento do Trabalho deve divulgar seu relatório de emprego de agosto, que deve mostrar que a economia dos EUA criou ‌56.000 empregos no mês passado, mantendo a taxa de desemprego estável em 4,1%.

O Dow Jones Industrial Average subiu 1,18%, para 53.686,11 pontos, o S&P 500 avançou 1,06%, para 7.747,71 pontos, e o Nasdaq Composite teve alta ⁠de 1,40%, para 26.584,06 pontos.

Dos 11 principais setores do S&P 500, o de bens de consumo discricionário registrou o maior ganho percentual, enquanto as ações do setor de energia ficaram para trás.

A Nvidia subiu 1,8% depois que a empresa anunciou que compraria a plataforma de desenvolvimento Hugging Face por US$12,9 bilhões, em um desafio à OpenAI e à Anthropic.

Mas a fabricante de chips Broadcom registrou queda de 2,7% após divulgar uma previsão de receita para o quarto trimestre abaixo do esperado, um lembrete de que as empresas no centro da expansão da IA têm um grande desafio a superar.

A Snowflake disparou 16,6% após prever uma receita anual robusta, impulsionando o otimismo em todo o setor de software. A ServiceNow, a Salesforce e a Adobe registraram ganhos entre 2,1% e 6,5% no dia.

Ações ligadas a criptomoedas subiram depois que o bitcoin se recuperou após duas sessões consecutivas de perdas, com a Strategy saltando 17,6% e a Coinbase Global registrando alta de 10,1%. A plataforma de negociação de varejo Robinhood Markets disparou 16,6%.