Tanure faz oferta para comprar fatia de controle da Novonor na Braskem
Novonor (ex-Odebrecht) deve manter participação na empresa, e conversas devem envolver também a Petrobras, sócia na Braskem; termos da proposta devem apresentados na segunda-feira, 26
O empresário Nelson Tanure fez uma proposta para aquisição da fatia controladora que a Novonor (ex-Odebrecht) tem na Braskem. A informação, antecipada pelo Estadão/Broadcast, foi confirmada pela Braskem, em fato relevante (leia mais abaixo), na noite desta sexta-feira, 23.
A negociação envolveu o empresário e a companhia, que também tem buscado um comprador para sua parte na petroquímica, em esforço paralelo ao do banco de investimento Morgan Stantey e o BTG Pactual, que trabalham na venda há bastante tempo.
Segundo as pessoas que acompanham o caso, os bancos credores da Novonor, que têm as ações da Braskem em garantia a empréstimos concedidos no passado pela então Odebrecht, foram comunicados sobre a oferta na quinta-feira, 22, à noite. A apresentação dos termos da proposta deve ser feita na segunda-feira, 26.
A Novonor deve manter uma fatia na empresa, como vinha defendendo em todas as propostas feitas anteriormente, apurou o Estadão/Broadcast. Posteriormente, conversas devem ocorrer também com a Petrobras, sócia da Novonor na Braskem.
Os bancos credores vinham em processo acelerado para conversão dessas garantias em ações e alocá-las em um fundo de investimento em participações (FIP), que seria gerido pela gestora Geribá, que não faz mais parte do plano.
Os bancos já discutiam aspectos de governança com a Petrobras dentro do plano alternativo à venda da petroquímica. Um novo acordo de acionistas também era discutido.
A expectativa era de que um memorando de entendimento entre os bancos e a petrolífera envolvendo o controle compartilhado da Braskem fosse divulgado no primeiro semestre e um acordo final no final do ano.
A dívida da Novonor com Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) supera R$ 15 bilhões. Dentro de seu plano de assumir os 50% da Braskem, os bancos vinham defendendo que seria necessário fazer a empresa gerar resultado para fazer frente à dívida. A companhia tem valor de mercado hoje de R$ 8,5 bilhões.
A discussão de preço se mostra um ponto a ser observado nas conversas com Tanure.
A venda da Braskem faz parte do plano de recuperação judicial da Novonor. A companhia sustenta que precisa manter uma fatia na empresa para honrar compromissos financeiros do plano.
O que diz a Braskem em fato relevante
A Braskem comunicou nesta sexta-feira, 23, por meio de fato relevante, que a Novonor confirmou o recebimento de proposta não vinculante do empresário Nelson Tanure, via Petroquímica Verde Fundo de Investimento em Participações, para aquisição de fatia da empresa.
Segundo o comunicado, a Braskem celebrou obrigação de exclusividade para a negociação dos termos e condições da proposta. Nos termos descritos na proposta, com a transferência das ações, o fundo pretende se tornar titular indireto de participações societárias que representem o controle da companhia.
A companhia ressalta ainda que a oferta está sujeita a avaliações e confirmações usuais em transações dessa natureza e segue sob análise da Novonor.
Dentre outras condições às quais a proposta está sujeita, destacam-se o cumprimento das obrigações assumidas pela Novonor em relação à Petrobras no âmbito do acordo de acionistas da Braskem e a conclusão de maneira satisfatória de negociações com os bancos detentores das alienações fiduciárias das ações da Braskem detidas indiretamente pela Novonor.
Por fim, a Braskem reforça que não participa das negociações de eventual transação de suas ações sob propriedade de terceiros, buscando "de forma diligente" esclarecimentos entre os seus acionistas signatários do Acordo de Acionistas potencialmente envolvidos em alguma transação acionária. /Com Isabela Mendes
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