PUBLICIDADE

Petrobras obtém menor 'yield' para título de 30 anos de emissões da companhia

10 jun 2021 18h57
| atualizado às 19h26
ver comentários
Publicidade

A Petrobras informou ter concluído nesta quinta-feira, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF), oferta de títulos no mercado de capitais internacional no valor de 1,5 bilhão de dólares, com vencimento em junho de 2051.

Logo da Petrobras em São Paulo (SP) 
23/04/2015
REUTERS/Paulo Whitaker
Logo da Petrobras em São Paulo (SP) 23/04/2015 REUTERS/Paulo Whitaker
Foto: Reuters

A operação, precificada no dia 2 de junho, representou a menor taxa de retorno ("yield") de uma emissão na história da Petrobras para um título de 30 anos, segundo comunicado.

A demanda aproximada foi 6,2 vezes superior à oferta, com participação de 426 investidores dos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina.

O título teve cupom de 5,50% ao ano; preço de 96,446%; rendimento ao investidor de 5,75% a.a..

Os recursos líquidos da venda desses títulos serão utilizados para o pagamento dos títulos validamente entregues e aceitos na oferta de recompra anunciada em 2 de junho.

Reuters Reuters - Esta publicação inclusive informação e dados são de propriedade intelectual de Reuters. Fica expresamente proibido seu uso ou de seu nome sem a prévia autorização de Reuters. Todos os direitos reservados.
Publicidade
Publicidade