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BTG Pactual precifica oferta a R$74,40 por unit e capta R$2,65 bi

30 jun 2020
08h06
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O BTG Pactual precificou na segunda-feira a 74,40 reais por unit sua oferta primária com esforços restritos, movimentando 2,65 bilhões de reais, que devem ser, em parte, destinados a acelerar o crescimento da área de varejo digital.

Sede do BTG Pactual em São Paulo
03/10/2019 REUTERS/Amanda Perobelli
Sede do BTG Pactual em São Paulo 03/10/2019 REUTERS/Amanda Perobelli
Foto: Reuters

A Reuters noticiou mais cedo na segunda-feira o preço fixado para a oferta, bem como o montante levantado pelo banco com a operação, citando fontes com conhecimento do assunto.

O preço saiu com um pequeno desconto, em torno de 2%, em relação ao fechamento das units na segunda-feira, de 76 reais.

Até a véspera, as units acumulavam alta de 55,6% apenas em junho, contra elevação de 9,5% do Ibovespa, com o desempenho no terceiro trimestre somando 128,6% e zerando a queda no ano, que agora mostra variação positiva de 0,66%.

A oferta inicial, de 28.500.000 ações, foi acrescida em 25% para atender excesso de demanda na operação, que tem como coordenadores o próprio BTG Pactual, além de Bradesco BBI, Itaú BBA e Santander Brasil.

As units e as ações emitidas em decorrência da oferta começam a ser negociadas na B3 na quarta-feira.

"O banco pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta para acelerar o crescimento de iniciativas estratégicas em nossa área de negócios de varejo digital e para manter fortes indicadores de capital", afirmou o BTG.

Após a operação, o novo capital social do banco passará a ser de 10,04 bilhões de reais, dividido em 1.756.433.722 de ações ordinárias, 606.916.910 de ações preferenciais classe A e 349.356.340 ações preferenciais classe B, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

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