Os índices S&P 500 e Nasdaq fecharam em forte queda, pressionados pelo setor de tecnologia e fabricantes de chips, após balanços reacenderem dúvidas sobre os altos gastos com inteligência artificial, a exemplo do fluxo de caixa negativo da Meta. Enquanto o Dow Jones fechou estável, tensões geopolíticas no Oriente Médio elevaram o petróleo, somando temores inflacionários e de novos aumentos nos juros pelo Fed diante de um mercado de trabalho ainda aquecido.
As ações nos EUA fecharam em forte baixa nesta quinta-feira, e o Nasdaq registrou sua maior queda diária desde junho, à medida que uma série de relatórios de resultados financeiros de grande repercussão reacendeu novos temores sobre a corrida por gastos com IA.
O S&P 500 encerrou o dia em território profundamente negativo. O Nasdaq, com forte presença de empresas de tecnologia, foi puxado para baixo pelo setor de microchips e registrou a maior queda, caindo 2,6% na esteira de uma enxurrada de resultados financeiros de grande repercussão relacionados à IA.
O Dow Jones, índice de blue chips, conseguiu um ganho nominal minutos antes do fechamento do mercado.
Os resultados da Meta superaram as expectativas dos analistas, mas suas ações tombaram 7,0%, já que a controladora do Facebook registrou seu primeiro fluxo de caixa negativo em mais de uma década devido aos gastos com IA e anunciou planos de emitir ações sem direito a voto em uma divisão de duas por uma para levantar capital a ser investido nessa tecnologia emergente.
As ações da Tesla caíram 3,1%, embora a fabricante de carros elétricos tenha, inesperadamente, registrado fluxo de caixa livre positivo no trimestre e reduzido seus planos de gastos de capital para 2026.
O índice Philadelphia SE Semiconductor, que impulsionou grande parte dos ganhos do atual mercado em alta, despencou 6,7%, sua maior queda percentual diária desde 23 de junho.
Com a queda desta quinta-feira, o SOX está mais de 26% abaixo de sua máxima histórica de fechamento, alcançada em 22 de junho, mas ainda apresenta alta de 51,5% no acumulado do ano. O S&P 500 subiu 11,9% no mesmo período.
"É um dia maravilhoso em Wall Street", disse Paul Nolte, consultor sênior de patrimônio e estrategista de mercado da Murphy & Sylvest, em Elmhurst, Illinois. "A única parte do mercado que está realmente sofrendo aqui é a de tecnologia, que tem sido a queridinha dos mercados até mais ou menos junho."
"Os investidores estão começando a perceber que há algumas lacunas na narrativa da IA", acrescentou Nolte. "E isso está causando impacto nos índices, pois eles têm uma ponderação muito grande no setor de tecnologia."
No cenário geopolítico, os houthis, apoiados pelo Irã, lançaram novos ataques contra alvos sauditas, levando os preços do petróleo bruto à maior alta em cinco meses. Os investidores temem que os conflitos em curso no Oriente Médio possam manter a inflação elevada e forçar o Federal Reserve a continuar aumentando as taxas de juros.
Dados do Departamento do Trabalho mostraram que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego continuaram oscilando perto dos níveis mais baixos em várias décadas. Sinais de estabilidade no mercado de trabalho permitirão que o Fed se concentre no combate à inflação. Atualmente, os mercados financeiros estão precificando a probabilidade de que o banco central aumente sua taxa básica de juros em mais 25 pontos-base antes do final do ano.
O Dow Jones Industrial Average teve variação positiva de 0,02%, para 52.867,98 pontos, o S&P 500 caiu 1,21%, para 7.663,43 pontos, e o Nasdaq Composite registrou queda de 2,60%, para 26.008,86 pontos.
A temporada de resultados do terceiro trimestre está em pleno andamento, com 111 das empresas do S&P 500 já tendo divulgado seus resultados. Dessas, 83% superaram as expectativas dos analistas, de acordo com os dados mais recentes da LSEG.
A Procter & Gamble alertou que as crescentes pressões de custo teriam um impacto cada vez maior sobre o lucro, mas superou as estimativas dos analistas, levando as ações a uma alta de 5,6% e impulsionando o setor de bens de consumo básico.
A Blackstone saltou 8,4%, depois que a empresa afirmou que a ampliação dos spreads de crédito sobre dívidas relacionadas à IA poderia representar uma oportunidade para garantir retornos mais elevados.
A Lockheed Martin subiu 7,0% depois que a empresa aeroespacial e de defesa elevou suas previsões anuais de vendas e lucro.
A Spotify saltou 11,1% depois que a empresa sueca de streaming de música previu lucro no quarto trimestre acima das estimativas de Wall Street, apostando em seus recursos baseados em IA para impulsionar o crescimento do número de usuários.
A Union Pacific registrou alta de 3,6% após a empresa superar as expectativas nos resultados trimestrais, impulsionados por aumentos nos preços de seus principais produtos, embora a ferrovia tenha sinalizado um impacto negativo devido ao aumento dos preços dos combustíveis.
As fabricantes de chips Intel, AMD, Sandisk e Marvell caíram mais de 8% em meio à onda de vendas generalizada no setor de chips.
