A Netflix refinanciou uma parte de seu empréstimo-ponte de US$59 bilhões para apoiar sua possível aquisição dos estúdios de cinema e TV e dos ativos de streaming da Warner Bros Discovery, de acordo com um registro regulatório nesta segunda-feira.
A gigante do streaming, que está se preparando para um dos maiores negócios de mídia da história, garantiu uma linha de crédito rotativo de US$5 bilhões e dois empréstimos a prazo de US$10 bilhões com pagamento diferido, deixando cerca de US$34 bilhões da linha de crédito para serem sindicados.
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Os recursos serão usados para pagar a parte em dinheiro do negócio, taxas e despesas relacionadas, e também poderão ser usados para refinanciamento e propósitos corporativos gerais.
A Netflix venceu um leilão competitivo pelos ativos, superando as ofertas rivais, incluindo uma oferta não solicitada de US$108,4 bilhões em dinheiro da Paramount Skydance, que propôs US$30 por ação para toda a Warner Bros Discovery.
Embora a diretoria da Warner Bros tenha dito que a abordagem da Paramount oferecia um valor imediato mais alto, ela reiterou seu apoio ao acordo com a Netflix, citando benefícios estratégicos superiores e certeza de financiamento.
Espera-se que o acordo, que inclui a HBO e a HBO Max, seja fechado depois que a Warner Bros desmembrar sua unidade Global Networks no terceiro trimestre de 2026.
A empresa anunciou a divisão em meados de 2025 para separar os ativos de streaming e estúdio de alto crescimento de suas redes legadas, permitindo que cada empresa busque estratégias focadas e desbloqueie o valor para os acionistas.
A Netflix havia inicialmente garantido um empréstimo-ponte de US$59 bilhões em 4 de dezembro para garantir a certeza do financiamento de sua oferta pela Warner Bros Discovery.
Os empréstimos-ponte são normalmente usados para fornecer financiamento de curto prazo para grandes transações e, posteriormente, são substituídos por dívidas de longo prazo e mais baratas.
