A Alemanha rejeitou oficialmente a oferta do UniCredit pelas ações do Commerzbank, informou a agência financeira do país nesta terça-feira, citando o preço baixo e preocupações com o que chamou de abordagem agressiva do banco italiano.
O prazo inicial da oferta do UniCredit pelas ações do Commerzbank está chegando ao fim, com ambos os bancos permanecendo inflexíveis nesta batalha que já dura meses pelo controle de uma das instituições financeiras mais importantes da Alemanha.
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O governo alemão detém uma participação de 12% no Commerzbank, adquirida na esteira da crise financeira global de 2008, e há muito se opõe à campanha do UniCredit para uma fusão.
"Aceitar a oferta já não era uma opção do ponto de vista financeiro, pois ela não inclui um prêmio adequado sobre o preço atual das ações do Commerzbank", afirmou a agência.
Apesar da posição de Berlim, o UniCredit ainda pode conquistar o controle do banco alemão, mas a participação do governo lhe garante assentos no conselho fiscal do Commerzbank, que nomeia a administração e ajuda a supervisionar sua estratégia.
A agência, que administra as participações do governo, também afirmou que apoiava a independência do Commerzbank e observou que o banco desempenha um papel fundamental no financiamento de empresas de médio porte (Mittelstand) e é um participante essencial em Frankfurt, o centro financeiro do país.
"Ambos devem continuar a ser garantidos no futuro", afirmou.
Separadamente, promotores de Frankfurt confirmaram na terça-feira que haviam iniciado uma investigação preliminar sobre uma possível manipulação de mercado relacionada à oferta, sem fornecer detalhes.
Isso se segue a uma denúncia criminal apresentada pelo conselho de trabalhadores do Commerzbank, que chegou ao Ministério Público no domingo. O grupo de funcionários havia comunicado à equipe que apresentaria a denúncia contra pessoas não identificadas em meio a questionamentos sobre a aquisição de ações do Commerzbank pelo UniCredit a um preço abaixo do valor de mercado.
O UniCredit afirmou em comunicado que estava ciente do assunto e que a resposta do Ministério Público estava "em conformidade com o protocolo quando tais denúncias são apresentadas".
Nas negociações de terça-feira, as ações do Commerzbank caíram abaixo do preço implícito na oferta de aquisição do UniCredit, após terem sido negociadas consistentemente acima desse nível desde o lançamento da oferta, tornando a proposta do UniCredit relativamente pouco atraente.
As ações do Commerzbank estavam sendo negociadas a 36,53 euros, enquanto as do UniCredit estavam a 76,97 euros. Com uma relação de troca de 0,485 novas ações do UniCredit para cada ação do Commerzbank oferecida, a oferta do banco italiano avalia o Commerzbank em 37,33 euros por ação.
A oferta termina na terça-feira, mas será prorrogada por mais 15 dias a partir de 20 de junho.
