A Salesforce provavelmente divulgará seu crescimento trimestral de receita mais rápido em três anos, mas os analistas dizem que isso pode não ser suficiente, já que os temores de que a inteligência artificial dizimaria os fabricantes de software minaram a confiança dos investidores no setor.
Os presidentes-executivos de empresas fabricantes de software, como Marc Benioff, da Salesforce, tentaram garantir aos acionistas que os dados proprietários, décadas de experiência empresarial e ofertas internas de IA manteriam os clientes fiéis, mesmo com as ferramentas de IA de empresas como a Anthropic invadindo o trabalho jurídico, de marketing e de atendimento ao cliente.
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Mas isso não impediu uma venda generalizada de ações das empresas do setor, com o índice que reúne papéis de companhias de software e serviços nos EUA caindo cerca de 16% desde o início do ano, com desempenho amplamente inferior ao aumento de 3,2% do índice de referência mais amplo S&P 500.
A ServiceNow dará início à temporada de divulgação dos balanços financeiros das principais empresas de software como serviço nesta quarta-feira, seguida pela Workday e pela Salesforce, provavelmente em maio.
Wall Street espera que a receita da Salesforce no primeiro trimestre tenha aumentado 12,5%, para US$9,83 bilhões, seu crescimento mais rápido em 13 trimestres, de acordo com analistas consultados pela LSEG.
No entanto, o crescimento dos lucros da empresa, uma das mais agressivas na adoção de IA com sua plataforma de agente autônomo Agentforce, provavelmente desacelerará para uma baixa de quase três anos, à medida que os custos aumentam.
Enquanto isso, espera-se que a ServiceNow registre um crescimento de receita trimestral um pouco mais rápido, de 21,1%, enquanto a receita da Workday provavelmente aumentará em um ritmo um pouco mais lento, de 12,4%.
"Do ponto de vista do mercado de ações de curto prazo, nada do que as empresas (de software) relatem neste trimestre ou no próximo pode realmente refutar esse caso de baixa de longo prazo", disse Joe Maginot, gerente de portfólio da Madison Investments.
"Trata-se de uma questão mais existencial sobre como as coisas evoluirão nos próximos três, quatro, cinco anos e até mais."
Os especialistas esperam que os fabricantes de software usem os lucros para mostrar de forma mais agressiva como a IA está aumentando a receita, a amplitude de sua adoção e se estão ajudando a reter clientes.
"A oportunidade existe para que muitas empresas estabelecidas sejam bem-sucedidas, especialmente porque a implantação da IA nas empresas levará muitos anos", disseram os analistas da Bernstein.
(Reportagem de Aditya Soni e Deborah Sophia, em Bengaluru)
