Wall Street fecha em baixa, com rendimentos do Tesouro em alta
Wall Street fechou em baixa após a alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA e o avanço do petróleo reacenderem temores sobre inflação e juros elevados. Interrompendo recordes recentes, Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq registraram perdas moderadas, pressionados pelos setores imobiliário e industrial. O mercado agora calibra expectativas sobre os próximos passos do Federal Reserve, enquanto investidores realizam lucros e aguardam os balanços do terceiro trimestre.
Wall Street fechou em baixa nesta quarta-feira, à medida que os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de longo prazo retomaram sua alta, reacendendo os temores sobre a inflação e o aumento da dívida, um dia após o S&P 500 e o Nasdaq atingirem recordes de fechamento.
Os três principais índices acionários dos EUA registraram quedas modestas, com o S&P 500 e o Dow Jones encerrando sequências de quatro dias de alta. O Nasdaq registrou seu primeiro dia de queda em seis.
O Russell 2000, índice de pequenas capitalizações , apresentou desempenho inferior ao das empresas de maior capitalização, caindo 1,3%.
Na esteira da alta do mercado de ações na terça-feira, o petróleo Brent ultrapassou brevemente a marca de US$100 por barril, e o rendimento dos títulos do Tesouro de longo prazo atingiu a maior alta em 24 anos.
Preocupações com o abastecimento relacionadas à guerra no Irã têm levado à alta vertiginosa dos preços do petróleo, o que, por sua vez, reacendeu os temores de inflação e aumentou as chances de um ciclo prolongado de aumentos nas taxas de juros pelo banco central. Essas preocupações, combinadas com os crescentes níveis de endividamento corporativo e soberano, causaram uma onda de vendas de títulos globais, o que abalou os mercados globais nas últimas semanas.
Os investidores "vêm buscando algum alívio no preço do petróleo, o que traria algum alívio nas taxas e, portanto, ajudaria o mercado de ações", disse Thomas Martin, gestor sênior de carteiras da GLOBALT em Atlanta.
"O terceiro trimestre deveria ter sido o trimestre mais fraco do ano; esperávamos uma correção", acrescentou Martin. "Isso não aconteceu, então vamos comemorar e realizar alguns lucros."
As ações reduziram as perdas depois que os preços do petróleo bruto caíram, na sequência do acordo da Agência Internacional de Energia para acelerar a liberação de estoques de petróleo, priorizando o diesel.
A ata da reunião de política monetária de setembro do Federal Reserve, na qual o banco central aprovou por unanimidade seu primeiro aumento da taxa de juros desde julho de 2023, revelou divergências quanto à justificativa do aumento. Alguns participantes consideraram o aumento necessário para conter o impacto dos choques nos preços da energia, enquanto outros acharam que o aumento era necessário para conter a inflação impulsionada pela demanda.
Atualmente, os mercados financeiros estão precificando uma probabilidade de 17,2% de que o Fed implemente um segundo aumento consecutivo das taxas ao final de sua reunião de outubro, uma queda em relação aos 37,6% registrados há uma semana, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.
"As expectativas do mercado em relação ao Fed vão oscilar à medida que novos dados forem surgindo", disse Martin. "Ainda há expectativa de mais aumentos nas taxas, mas não será necessariamente um aumento a cada reunião, e é isso que o mercado está indicando; outubro será uma pausa."
O Dow Jones Industrial Average caiu 0,66%, para 51.180,17 pontos, o S&P 500 perdeu 0,22%, para 7.801,75 pontos, e o Nasdaq Composite recuou 0,22%, para 27.538,69 pontos.
Entre os 11 setores do S&P 500, o setor industrial sofreu a maior queda percentual, enquanto as ações do setor de saúde lideraram os ganhos.
Na esteira da alta nos rendimentos dos títulos do Tesouro de referência, a taxa fixa de hipotecas de 30 anos disparou na semana passada para o maior nível em quase três anos, de acordo com a associação do setor hipotecário dos EUA Mortgage Bankers Association (MBA). O setor imobiliário e as construtoras recuaram 2,3% e 2,9%, respectivamente.
As ações de empresas de chips, que subiram mais de 80% neste ano, caíram 1,2%.
A SpaceX perdeu 2,5% após reportagens da mídia indicarem que a empresa aeroespacial de Elon Musk estava buscando US$40 bilhões em financiamento para custear a compra de chips da Nvidia.
Na próxima semana, espera-se que a temporada de divulgação dos resultados do terceiro trimestre comece para valer, com uma série de grandes bancos prestes a divulgar seus resultados.
É provável que os investidores analisem minuciosamente até que ponto os gastos maciços com tecnologia de IA estão começando a mostrar resultados, ao mesmo tempo em que ficam atentos a indícios sobre a saúde do consumidor norte-americano em um momento de crescentes pressões inflacionárias.
Atualmente, os analistas esperam um crescimento dos lucros do S&P 500 de 30,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, de forma agregada, para o período de julho a setembro, de acordo com a LSEG.
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