S&P 500 e Nasdaq registram recordes de fechamento, com foco voltado para balanços
Os índices S&P 500 e Nasdaq atingiram recordes de fechamento impulsionados pela estabilização do petróleo, queda nos rendimentos dos títulos públicos e otimismo com inteligência artificial. O alívio nas tensões inflacionárias reduziu as apostas em novas altas de juros pelo Fed, voltando o foco do mercado para o início da temporada de balanços do terceiro trimestre, que projeta forte alta nos lucros corporativos, liderada principalmente pelos setores de energia e tecnologia.
As ações nos EUA fecharam em alta nesta terça-feira, à medida que os preços do petróleo se estabilizaram e os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA recuaram, oferecendo algum alívio em relação às preocupações que têm ocupado os investidores nas últimas semanas e permitindo que os mercados voltassem sua atenção para a temporada de divulgação de resultados do terceiro trimestre, que se aproxima.
A alta generalizada levou o S&P 500 e o Nasdaq a recordes de fechamento.
O índice Dow Jones, composto por ações de grande capitalização, permanece a pouco mais de 5% de seu nível recorde de fechamento alcançado em 5 de agosto.
Quando os preços do petróleo se estabilizam ou caem, "isso faz com que os rendimentos caiam, pois há menos ansiedade em relação à inflação impulsionada pela energia, o que, por sua vez, está ajudando a elevar as ações", disse Oliver Pursche, vice-presidente sênior da Wealthspire Advisors, em Nova York. "Essa tem sido a narrativa do mercado nas últimas duas semanas."
O setor de IA continua em alta, com o Índice de chips Philadelphia SE Semiconductor ganhando terreno. Os gastos com infraestrutura relacionada à IA se refletiram nos dados do comércio internacional, que mostraram que as importações de bens de capital aumentaram 4,4% em agosto.
O relatório do Departamento de Comércio mostrou que o déficit comercial dos EUA cresceu 13,7%, à medida que as importações atingiram novo recorde. Em termos mensais e anuais, as importações cresceram 4,3% e 28,4%, respectivamente, refletindo uma demanda interna robusta que poderia agravar as pressões inflacionárias, especialmente em meio a restrições de oferta relacionadas à guerra.
Mesmo assim, os mercados financeiros estão atualmente precificando uma probabilidade decrescente de 19,4% de que o Federal Reserve dos EUA implemente seu segundo aumento consecutivo das taxas de juros na reunião de política monetária deste mês, abaixo dos 50,9% registrados há uma semana, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.
As apostas no aumento da taxa pelo Fed têm reagido aos preços do petróleo, que dispararam em meio à guerra no Irã, ameaçando se transformar em pressões mais amplas sobre os preços. Mas as preocupações com a oferta diminuíram depois que os países do G7 chegaram a um acordo para liberar estoques de emergência de diesel e petróleo bruto, ajudando a estabilizar os contratos futuros de petróleo WTI e Brent com vencimento no mês seguinte.
"Não esperamos que (o Fed) tome nenhuma medida na próxima reunião", disse Tim Ghriskey, estrategista sênior de portfólio da Ingalls & Snyder, em Nova York. "Mas acho que eles estão em um ciclo de aumentos graduais."
"Os altos preços do petróleo afetaram uma ampla gama de consumidores", acrescentou Ghriskey. "Essa é uma das razões para o recente aumento das taxas pelo Fed."
O Dow Jones Industrial Average subiu 0,49%, para 51.521,04 pontos, o S&P 500 ganhou 0,58%, para 7.818,95 pontos, e o Nasdaq Composite avançou 0,45%, para 27.599,79 pontos.
Dos 11 principais setores do S&P 500, todos, exceto o de saúde, registraram alta, com o setor de serviços públicos liderando o movimento.
A temporada de divulgação dos resultados do terceiro trimestre começa na próxima semana, com várias empresas financeiras de grande destaque previstas para divulgar seus resultados na próxima terça-feira.
Atualmente, os analistas esperam um crescimento anual dos lucros do S&P 500 de 30,6%, no total, para o período de julho a setembro, liderado por um salto esperado de 114,7% nos lucros do setor de energia, seguido por um aumento estimado de 66,5% nos resultados do setor de tecnologia, de acordo com a LSEG.
A Marvell Technology subiu 5,8% após o aumento da previsão de receita para 2028 da fabricante de chips, devido à forte demanda por seus chips para data centers.
A fabricante de chips AMD registrou alta de 2,8% depois que a presidente-executiva Lisa Su afirmou que a empresa planeja aumentar substancialmente o fornecimento de chips em 2027 para atender à crescente demanda por IA.
A Constellation Energy saltou 12,3% após a Alphabet firmar um contrato de fornecimento de energia de 3.590 megawatts com a empresa.
A Option Care Health disparou 32,7% depois que a distribuidora de medicamentos McKesson e a empresa de private equity Clayton Dubilier & Rice concordaram em comprar a provedora de terapia de infusão em um negócio avaliado em cerca de US$5,8 bilhões, incluindo dívidas.
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