Caixa Seguridade reafirma preparação de 'eventual' oferta pública de ações
Conforme comunicado, a operação depende de ato da Caixa e está sujeita às condições de mercado e macroeconômicas; é prevista venda de 2,75% do capital que pertence ao banco, girando R$ 1,2 bi
A Caixa Seguridade reiterou em fato relevante divulgado ao mercado nesta noite de terça-feira, 4, que sua controladora, a Caixa Econômica Federal, está realizando os trabalhos preparatórios para uma eventual oferta pública secundária subsequente de ações ordinárias da companhia.
O Estadão/Broadcast apurou na semana passada que a operação deve ser lançada neste mês e ser levada ao mercado após a publicação do balanço. Serão vendidas ações equivalentes a 2,75% do capital e que hoje pertencem ao banco. Pelo preço de hoje, a venda movimentaria R$ 1,2 bilhão
De acordo com o fato relevante, a efetiva realização da potencial oferta depende de ato da Caixa e está sujeita às condições de mercado e macroeconômicas, além de procedimentos normais de ofertas públicas e "outros fatores alheios à vontade da Caixa e da companhia".
Banqueiros de investimento avaliam que os bons números da empresa facilitarão o processo. Em 12 meses, o papel acumula alta de 16% na B3, a Bolsa de São Paulo. A oferta foi aprovada pela Caixa em outubro passado.
Além de a oferta estar aprovada, o sindicato de bancos que estruturarão a venda está fechado, com Itaú BBA, BTG Pactual, Bank of America, UBS BB e a própria Caixa. Inicialmente, se analisava a possibilidade de vender as ações utilizando o balanço do terceiro trimestre, divulgado em novembro, mas o prazo é considerado exíguo.
A Caixa venderá ações da holding para enquadrá-la em um dos critérios do Novo Mercado da B3, o de que ao menos 20% das ações das empresas participantes estejam em circulação. O outro critério, o de liquidez, foi atingido com sucesso: nos últimos dois anos, a administração da Caixa Seguridade fez uma agenda robusta de apresentação da tese a investidores e bancos, o que ampliou a visibilidade dos papéis e os fez entrarem para o Ibovespa, entre outros índices.
