Braskem (BRKM5) avança após saída de Novonor do controle; entenda
As ações da Braskem (BRKM5) estão operando em alta nesta segunda-feira (20), após a companhia anunciar que a Novonor e a NSP Investimentos assinaram um contrato para a venda do controle da empresa. Por volta das 13h, os papéis sobem 2,37%, a R$ 9,06. Na máxima do dia os ativos chegaram a subir mais de 5%.
Pelos termos do acordo, a participação na Braskem será transferida para um fundo de investimento em participações (FIP), estruturado pela Vórtx Capital e assessorado pela IG4 Capital. O veículo passará a deter 50,1% das ações com direito a voto da companhia, o que garante o controle, além de cerca de 34,3% do capital total.
A operação marca a saída da Novonor do controle da Braskem, encerrando um ciclo de décadas de controle do grupo sobre a petroquímica. A venda ocorre no contexto da recuperação judicial da holding, que busca reduzir o endividamento e reorganizar a estrutura financeira.
Em paralelo, a Braskem também enfrenta um cenário financeiro conturbado. A companhia registrou uma dívida líquida ajustada de US$ 7,5 bilhões no último trimestre do ano passado, com alavancagem de cerca de 15 vezes o EBITDA.
Veja detalhes da venda do controle da Braskem (BRKM5)
A estrutura da transação foge do modelo tradicional de venda em dinheiro. O pagamento será realizado principalmente por meio de debêntures emitidas pela NSP, braço que concentra a participação da Novonor na Braskem. Na prática, a operação permite à antiga controladora trocar sua fatia na petroquímica por alívio financeiro junto a credores.
Com a conclusão do negócio, a Novonor deve permanecer com uma participação residual próxima de 4%, sem influência relevante na governança da companhia.
Em fato relevante divulgado ao mercado nesta manhã, a companhia destacou que a operação de venda do controle da Braskem (BRKM5) ainda está sujeita ao cumprimento de condições precedentes, incluindo aprovações regulatórias.
Comentários
As opiniões expressas nos comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião do Terra.