Eneva vende R$2,4 bi em debêntures, sendo metade ao BTG Pactual
A Eneva vendeu R$ 2,4 bilhões em debêntures de sua 12ª emissão mantidas em tesouraria, sendo metade adquirida pelo BTG Pactual por R$ 1,2 bilhão em parcela única. O comprador do restante não foi divulgado. Os recursos arrecadados serão utilizados integralmente no plano de gestão de passivos da companhia, com foco na liquidação antecipada de contratos de dívida previstos para resgate facultativo ao longo de 2026.
A Eneva informou, na noite de sexta-feira, que vendeu debêntures no valor estimado de R$2,4 bilhões, 50% das quais ao BTG Pactual, que detém cerca de 26% do capital social da empresa.
De acordo com a Eneva, foram alienadas 232.136 debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da 12ª emissão da companhia, atualmente mantidas na tesouraria.
O BTG Pactual vai adquirir 116.068 dessas debêntures por R$1,2 bilhão, pagos em parcela única à Eneva, que não revelou a identidade do outro comprador.
"Os recursos serão utilizados integralmente para a execução do plano de liability management da companhia, mediante a liquidação antecipada de contratos de dívida que permitem o resgate antecipado facultativo total ao longo de 2026", acrescentou a Eneva.
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