Banco BR Partners, de Ricardo Lacerda, faz IPO 'relâmpago' de R$ 400 milhões
Ação foi precificada em R$ 16 na noite desta quinta-feira, 17; estreia da empresa na Bolsa brasileira será no próximo dia 21
Em uma oferta relâmpago, o banco BR Partners, fundada há dez anos por Ricardo Lacerda, Andrea Pinheiro e Jairo Loureiro, precificou nesta quinta-feira, 17, sua oferta inicial de ações (IPO, pela sigla em inglês), que movimentou R$ 400 milhões, apurou o Estadão. A estreia das ações da instituição financeira na B3, a Bolsa brasileira, será na próxima segunda-feira, dia 21.
Dos recursos que estão indo para o caixa, o banco mira crescimento, com reforço da estrutura de capital e o fortalecimento de balanço da companhia, permitindo a expansão dos seus negócios nas áreas de crédito estruturado, mercado de capitais e tesouraria.
O banco tinha tentado fazer sua oferta no ano passado, mas postergou a operação por conta da volatilidade do mercado. Neste ano, ao retomar a operação, decidiu em fazer a oferta destinada para investidores institucionais, como fundos de investimentos
O BR Partners lançou mão de uma regra da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que permite uma oferta sem registro - o que a torna mais célere, mas impede, nesse primeiro momento, o investimento vindo de pessoas físicas.
Foram coordenadores da oferta o BTG Pactual, Itaú BBA e XP.
