A Netflix anunciou nesta terça-feira (20) que está revisando sua oferta de aquisição da Warner Bros. Discovery, tornando-a uma transação totalmente em dinheiro. O acordo será de US$ 82,7 bilhões (cerca de R$ 444 bilhões) e representa uma tentativa de barrar a oferta hostil da Paramount Skydance, segundo a imprensa norte-americana.
O conselho de administração da Warner aprovou por unanimidade a nova oferta, que prevê US$ 27,75 por ação em dinheiro pelos estúdios de cinema e televisão, pelo amplo catálogo de títulos e pelo serviço de streaming HBO Max, substituindo a proposta anterior, que combinava dinheiro e ações.
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Segundo o CEO da Warner, David Zaslav, a transação revisada "nos aproxima" da fusão das duas companhias.
"A contrapartida da fusão é um valor fixo em dinheiro, pago por uma empresa com grau de investimento, proporcionando aos acionistas da Warner certeza de valor e liquidez imediatamente após a conclusão da fusão", afirmou a Warner Bros. Discovery em documento regulatório divulgado hoje.
Os representantes das empresas também destacaram que a mudança para pagamento integral em dinheiro "simplifica a estrutura da transação, oferece maior segurança de valor aos acionistas da WBD e acelera o caminho para a votação dos acionistas".
"O conselho da Warner continua a apoiar e recomendar nossa transação", reforçou o co-CEO da Netflix, Ted Sarandos.
Anteriormente, a Netflix havia oferecido US$ 23,25 em dinheiro e US$ 4,50 em ações da própria empresa para adquirir os ativos da Warner.
A conclusão da transação está prevista para ocorrer entre 12 e 18 meses após o acordo inicial, firmado em dezembro de 2025, e ainda depende das aprovações regulatórias nos Estados Unidos e na Europa, bem como do aval dos acionistas da Warner Bros.
Enquanto isso, a Paramount continua pressionando os acionistas com uma oferta hostil de US$ 108,4 bilhões (aproximadamente R$ 542 bilhões), totalmente em dinheiro. .
