A Nvidia captará US$25 bilhões por meio de uma emissão de títulos da dívida nos Estados Unidos, acima do inicialmente planejado, disseram duas fontes à Reuters nesta segunda-feira.
A demanda dos investidores pelos títulos chegou a US$85 bilhões, segundo uma das fontes familiarizadas com o assunto. Inicialmente, a companhia buscava levantar US$20 bilhões, disse a fonte anteriormente.
A emissão é composta por sete tranches de títulos, com vencimentos que vão até 2056, segundo um documento visto pela Reuters.
A demanda foi predominantemente doméstica, disse uma das fontes, acrescentando que a emissão pegou investidores de surpresa, já que a empresa divulgou poucas informações antecipadamente.
A líder em chips para inteligência artificial não acessava o mercado de dívida há cinco anos, tendo levantado anteriormente US$5 bilhões em junho de 2021, afirmou a fonte.
Um porta-voz da empresa disse que a Nvidia pretende usar os recursos para fins corporativos gerais, incluindo o pagamento e refinanciamento de dívidas existentes. O principal motivo, segundo uma das fontes, foi estabelecer um benchmark líquido para o custo de crédito da companhia, mais do que financiar investimentos (capex).
Goldman Sachs, JPMorgan e Morgan Stanley atuam como coordenadores da operação.
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