Comcast prepara oferta em dinheiro para superar proposta da Disney pela Fox
A operadora norte-americana de TV paga Comcast está pedindo a bancos de investimento para ampliarem um empréstimo-ponte em até 60 bilhões de dólares para que possa fazer uma oferta toda em dinheiro pelos ativos de mídia que a Fox acertou vender para a Walt Disney por 52 bilhões de dólares, disseram três fontes com conhecimento do assunto.
O presidente-executivo da Comcast, Brian Roberts, apenas deve prosseguir com a oferta se um juiz dos EUA permitir a planejada aquisição da Time Warner pela AT&T por 85 bilhões de dólares, disseram as fontes. O Departamento de Justiça dos EUA é contrário à compra da Time Warner pela AT&T por causa de preocupações com defesa da concorrência e uma decisão do juiz Richard Leon deve ser tomada em junho.
O presidente-executivo da Disney, Bob Iger, conseguiu fechar um acordo todo em ações com o presidente do conselho da Fox, Rupert Murdoch, em dezembro para comprar os negócios ligados a filmes, televisão e atividades internacionais. O acordo dará ao maior grupo de entretenimento do mundo um arsenal de programas e filmes para combater o crescimento de rivais digitais como Netflix e Amazon.com.
A Comcast, controladora da emissora NBC e dos estúdios Universal Pictures, também fez uma oferta de 22 bilhões de libras (30 bilhões de dólares) para comprar 61 por cento do grupo europeu de TV paga Sky que a Fox não controla. Ao fazer isso, a empresa superou uma proposta anterior por toda a Sky feita pela Fox.
Em novembro, a Comcast fez oferta para comprar a maior parte dos ativos da Fox em uma transação toda em ações avaliada em 64 bilhões de dólares. Como a Disney, a Comcast tentou comprar as redes de entretenimento da Fox, estúdio de cinema e ativos de produção de televisão e internacionais.
A Fox acabou fechando acordo com a Disney, citando desafios regulatórios para rejeitar a oferta da Comcast.
O exato valor da nova oferta da Comcast pelos ativos da Fox não é claro ainda, embora um financiamento de 60 bilhões de dólares indica que a empresa está buscando um poder de fogo significativo para superar a Disney. A Comcast já tem um empréstimo-ponte de 30 bilhões de dólares para financiar a oferta pela Sky.
Representantes da Comcast, Fox e Disney não comentaram o assunto.
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