Wall Street fecha em baixa com alta nos preços do petróleo; índices registram ganhos mensais

O mercado acionário ‌dos EUA recuou nesta segunda-feira, com Wall Street encerrando um mês volátil, à medida que o aumento nos preços do petróleo bruto, impulsionado pela guerra, reacendeu os temores de inflação e aumentou a probabilidade de um aperto na política monetária.

A alta nos preços do petróleo reduziu o apetite de risco dos investidores e elevou os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, à ⁠medida que os investidores assimilavam o tom hawkish (agressivo sobre a inflação) do chair do Federal Reserve, ‌Kevin Warsh, em seu discurso na sexta-feira no Simpósio de Jackson Hole.

Embora uma onda generalizada de vendas tenha levado os três principais índices acionários dos EUA a recuar, todos registraram ganhos ‌mensais. O Nasdaq apresentou o maior crescimento percentual em ‌agosto, já que o ímpeto do segmento de IA se manteve vivo, apesar da ⁠fraqueza recente. O Dow Jones, índice das blue chips, registrou seu quinto avanço mensal consecutivo.

"Ouvimos Warsh na semana passada, e as chances agora apontam para um aumento da taxa de juros em setembro", disse Peter Tuz, presidente da Chase Investment Counsel em Charlottesville, Virgínia. "Some isso ao cenário de hostilidades contínuas no Oriente Médio."

"E na semana que antecede o Dia do Trabalho, não há muitas ‌pessoas fora do escritório, então coisas estranhas podem acontecer", acrescentou Tuz. "Não havia motivo para vir trabalhar ‌hoje pensando que seria um ⁠ótimo dia para comprar ações."

O ⁠presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, disse que Teerã ainda busca uma solução negociada para a guerra, após ⁠dias de novas trocas de ataques aéreos e hostilidades ‌crescentes, na sequência da imposição ‌de sanções econômicas onerosas pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

O impasse prolongado e o consequente fechamento do Estreito de Ormuz estão alimentando temores de que a pressão de alta sobre os preços da energia possa se transformar em uma inflação mais ampla e sistêmica, ⁠o que poderia forçar o Fed a elevar as taxas de juros já no próximo mês.

Atualmente, os mercados financeiros estão precificando uma probabilidade de mais de 65% de que o banco central implemente um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros ao final da reunião de política monetária de setembro, de acordo com a ‌ferramenta FedWatch da CME.

"Os investidores estão reavaliando também alguns dos comentários que Warsh fez em Jackson Hole e o que isso pode significar para as taxas de juros e para ⁠a inflação", disse Paul Nolte, consultor sênior de patrimônio e estrategista de mercado da Murphy & Sylvest, em Elmhurst, Illinois. "Se não houver aumento das taxas em setembro, acredito que haverá uma reação dramática nos mercados, pois já há algum tempo que o mercado está preparado para essa alta."

O Dow Jones Industrial Average caiu 0,70%, para 53.185,90 pontos, o S&P 500 perdeu 0,33%, para 7.686,14 pontos, e o Nasdaq Composite recuou 0,12%, para 26.370,89 pontos.

Entre os 11 principais setores do S&P 500, as ações do setor de energia registraram os maiores ganhos percentuais, impulsionadas pela alta nos preços do petróleo bruto. O setor de serviços públicos ficou para trás devido a uma emenda a um projeto de lei no Senado da Califórnia, que pouco contribuiu para resolver a exposição das operadoras de rede elétrica a responsabilidades decorrentes de incêndios florestais.