Rede varejista Cencosud entra com pedido de abertura de capital na CVM
Companhia é dona de redes de supermercados como GBarbosa, Bretas e Prezunic; no Brasil, está presente em oito Estados, com um total de 339 lojas
A rede de varejo Cencosud Brasil registrou pedido de oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para captar recursos para o financiamento de sua expansão. A companhia é dona de redes de supermercados como GBarbosa, Bretas e Prezunic. O negócio está presente em 8 Estados, com 339 lojas ao fim do segundo semestre.
No comunicado à CVM, o grupo se apresentou como o quarto maior varejista alimentar no Brasil em vendas, com posição de liderança em Estados das regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste em termos de receita. A rede consolida as operações no País do grupo chileno controlado pela Cencosud. O negócio cresceu no País por meio de aquisições.
Segundo o prospecto preliminar enviado à CVM, o Grupo Cencosud é uma das maiores redes varejistas da América Latina com quase 60 anos de história e presença em cinco países do continente: Chile, Argentina, Brasil, Colômbia e Peru. O faturamento chegou a US$ 14 bilhões em 2020.
De acordo com o documento, a companhia registrou lucro líquido de R$ 39 milhões no segundo trimestre deste ano, revertendo o prejuízo de R$ 30 milhões no mesmo período do ano passado. A empresa somou Ebitda (lucro antes de juros, impostos, amortizações e depreciações) de R$ 136 milhões, queda de 18,9% na comparação anual.
A Cencosud Brasil pretende utilizar os recursos captados na oferta para potenciais operações de fusões e aquisições (50%), abertura de novas lojas e reforma de estabelecimentos já existentes (35%) e investimentos para alavancar o e-commerce e a plataforma de CRM (gerenciamento de informações de clientes) e logística (15%).
A operação será coordenada por Itaú BBA, Bank of America (BofA), JP Morgan, Bradesco BBI e Santander.
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