Petroquímica Braskem entra com pedido de recuperação extrajudicial, com dívida de mais de US$ 10 bi
Empresa pretende negociar nos próximos 90 dias o desenho final do seu plano de reestruturação
A Braskem protocolou pedido de recuperação extrajudicial para reestruturar mais de US$ 10 bilhões em dívidas, sendo cerca de US$ 7 bilhões com detentores de títulos no exterior. Com a medida, a petroquímica ganha mais 90 dias de proteção contra credores para negociar um plano final, que exige a adesão da maioria. Paralelamente, a empresa tenta solucionar a situação de sua subsidiária mexicana Braskem Idesa, que envolveu aportes financeiros e pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos.
A Braskem protocolou na madrugada desta segunda-feira, 24, seu pedido de recuperação extrajudicial, envolvendo dívidas de mais de US$ 10 bilhões, segundo pessoas próximas à operação. Hoje vence o prazo de 60 dias de proteção contra credores obtido pela petroquímica. Com o pedido de recuperação extrajudicial protocolado, a empresa obtém mais 90 dias de proteção, durante os quais irá negociar com credores um plano de reestruturação final, com adesão de 50% mais 1 desses credores.
Para protocolar o pedido de recuperação extrajudicial, é preciso a adesão de 33% dos credores. Até a última sexta-feira, a Braskem ainda tentava chegar a um consenso com essa fatia de credores, entre os quais bancos e alguns detentores de títulos de dívida emitidos pela empresa no exterior (bondholders). As negociações, segundo fontes, seguiram pelo final de semana.
Da dívida de mais de US$ 10 bilhões, cerca de US$ 7 bilhões estão com bondholders. Esse é o grupo junto ao qual a Braskem enfrentou maior resistência à sua proposta inicial de somente alongar prazos e obter carência de pagamentos.
Na semana passada, a companhia conseguiu encaminhar a situação de sua subsidiária no México, a Braskem Idesa, cujo pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos trouxe, como parte da proposta, um aporte da Braskem de US$ 476 milhões, dos quais aproximadamente US$ 126 milhões já haviam sido desembolsados antes do pedido de Chapter 11, e outros US$ 230 milhões devem ter desembolso no curto prazo. O restante será colocado na subsidiária mexicana em seis meses.
(Reportagem em atualização)
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