Casas Bahia lança R$3,95 bi em debêntures para reestruturar dívida
A Casas Bahia anunciou nesta segunda-feira a 11ª emissão de debêntures da companhia, em até 4 séries, no valor total de até R$3,95 bilhões, conforme fato relevante.
Os recursos obtidos com a emissão, que é parte do seu plano de transformação da estrutura de capital, serão destinados para reperfilamento do passivo da 10ª emissão ou para reforço de caixa, disse a empresa.
A companhia disse que "assumindo que 100% da 10ª emissão adira à 11ª emissão, haverá uma redução de, no mínimo, R$2,8 bilhões no valor a ser pago de amortização de principal" e que a operação potencialmente levará a economia de R$4,5 bilhões entre despesas financeiras e principal até 2030.
O conselho de administração da Casas Bahia aprovou em novembro proposta para aumento de capital social da companhia em até R$13,5 bilhões, com assembleia de acionistas sendo convocada para 17 de dezembro para decidir sobre o assunto.
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