BTG Pactual é único banco de mercados emergentes em IPO da SpaceX, o maior da história
No total, 21 instituições financeiras devem atuar na operação, que pode levantar até US$ 75 bilhões; procurado, o BTG não comentou
O BTG Pactual é o único banco brasileiro, da América Latina e de mercados emergentes, a integrar o sindicato de bancos que deve participar da aguardada abertura de capital (IPO, na sigla em inglês) da SpaceX, de Elon Musk, apurou o Estadão/Broadcast. No total, 21 bancos devem atuar na operação, que pode levantar de US$ 50 bilhões a US$ 75 bilhões e se tornar o maior IPO da história.
Os nomes dos grupos financeiros que vão assessorar a empresa aeroespacial de Musk foram revelados pela Reuters. A presença do BTG Pactual no grupo foi confirmada por duas fontes que falaram ao Estadão/Broadcast na condição de anonimato. Procurado, o BTG não comentou.
A listagem, que tem codinome interno de "Projeto Apex", é uma das estreias no mercado de ações mais aguardadas em Wall Street. A SpaceX busca avaliação de US$ 1,5 trilhão a US$ 1,75 trilhão e seu IPO deve ocorrer até junho.
Segundo pessoas a par do assunto, a empresa de Elon Musk já fez um pedido confidencial para o IPO na Securities and Exchange Commission (SEC, que regula o mercado de capitais dos EUA).
Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America e Citigroup são os bancos coordenadores da operação. Outros 16 bancos vão assessorar a empresa de Musk com papéis secundários. É nesta lista que o BTG Pactual figura ao lado de bancos como UBS, Santander, Wells Fargo, ING, Barclays, Deutsche Bank, dentre outros.
Bancos brasileiros já conseguiram espaço antes em IPOs gigantes nos Estados Unidos. Em 2012, o Itaú BBA integrou o sindicato de bancos que participou da badalada oferta do Facebook, que levantou US$ 16 bilhões.
