Impulsionada pelo setor de tecnologia, Wall Street fechou em forte alta nesta quinta-feira, liderada pelo Nasdaq. O mercado superou a recente alta dos juros pelo Fed graças ao alívio na queda dos preços do petróleo, ao recuo nos rendimentos dos Treasuries e a dados sólidos de emprego nos EUA. O recuo da energia reduziu temores de inflação, compensando a perspectiva de novos apertos monetários este ano e garantindo ganhos expressivos para ações de semicondutores e empresas ligadas a criptoativos.
Wall Street se recuperou nesta quinta-feira, à medida que a queda nos preços do petróleo, a redução nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA e dados sólidos do mercado de trabalho ajudaram os mercados a superar o primeiro aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve em mais de três anos.
Os três principais índices acionários fecharam em forte alta, impulsionados por uma recuperação generalizada liderada pelo setor de tecnologia, que colocou o Nasdaq na liderança.
"Estamos vendo interesse nas áreas do mercado que foram duramente atingidas em antecipação a esse aumento da taxa pelo Fed", disse Robert Pavlik, gerente sênior de portfólio da Dakota Wealth em Fairfield, Connecticut. "E as pessoas estão, de certa forma, entrando no mercado, fazendo algumas compras aproveitando a retração."
Os preços do petróleo bruto caíram, atingindo a menor cotação em uma semana, depois que os temores de interrupção no abastecimento foram acalmados por relatos de que o petróleo saudita estava sendo transportado via Omã.
Os preços da energia dispararam desde o início da guerra dos EUA e de Israel contra o Irã, contribuindo para pressões inflacionárias globais mais amplas.
Na quarta-feira, os formuladores de política do Fed votaram por unanimidade pelo aumento da taxa básica de juros pela primeira vez desde julho de 2023. O comunicado do banco central afirmou que o Fed está empenhado em promover um "retorno mais rápido" à sua meta de inflação de 2%, preparando o terreno para mais medidas de aperto monetário neste ano.
"O mercado está um pouco aliviado com a coerência do Fed, já que todos votaram da mesma forma", disse Ross Mayfield, analista de estratégia de investimentos da Baird em Louisville, Kentucky. "O chair do Fed, Warsh, ressaltou novamente a independência do Fed."
Atualmente, os mercados financeiros estão precificando uma probabilidade de 53,1% de outro aumento de 25 pontos-base na taxa de juros na próxima reunião do Fed, em outubro, ante 27,2% há uma semana, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.
Kevin Warsh afirmou em sua coletiva de imprensa na quarta-feira que a economia dos EUA está forte e que garantir a estabilidade de preços não precisa prejudicar o mercado de trabalho — uma visão corroborada pelo relatório semanal de pedidos de auxílio-desemprego do Departamento do Trabalho, que mostrou que os pedidos iniciais caíram para próximo de seus níveis mais baixos em 1969.
O Índice de Volatilidade de Mercado da CBOE, frequentemente chamado de "índice do medo", atingiu seu nível mais baixo em mais de uma semana, acompanhando a queda nos preços do petróleo bruto.
"Quando se tem um choque do petróleo tão prolongado, é inevitável que ele comece a se refletir nos preços em toda a economia. É realmente o único grande obstáculo que a economia global enfrenta no momento", acrescentou Mayfield. "E, para obter qualquer tipo de alívio ou solução, isso representa um impulso positivo para os consumidores e para as empresas, além de permitir que o Fed adote uma postura menos agressiva."
O Dow Jones Industrial Average subiu 0,62%, para 51.779,85 pontos, o S&P 500 teve alta de 1,14%, para 7.637,74 pontos, e o Nasdaq Composite avançou 1,69%, para 26.418,30 pontos.
O setor de tecnologia liderou os ganhos percentuais entre os 11 principais setores do S&P 500. O setor financeiro e o de bens de consumo básico foram os únicos dois a fechar em baixa, apresentando apenas perdas mínimas no dia.
As mineradoras de ouro e prata e as empresas de chips estiveram entre as que apresentaram melhor desempenho, ambas com alta superior a 3%. As construtoras subiram 1,1%.
Os bancos sensíveis às taxas de juros se estabilizaram após a queda de 2,3% registrada na quarta-feira. O índice encerrou o pregão com alta de 0,2%.
Ações ligadas a criptomoedas subiram depois que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) anunciou uma isenção de cinco anos para a negociação de ações tokenizadas. A Circle internet Group e a Robinhood subiram 5,8% e 5,2%, respectivamente, enquanto a Coinbase avançou 5,8%.
A CoreWeave caiu 4,2% após anunciar planos de levantar capital por meio de ofertas de ações e títulos conversíveis.
A Fluence Energy despencou 15,4% após reduzir sua previsão de receita para o ano fiscal de 2026.
