A Tegma, através da sua controlada Tegma Cargas Especiais (TCE), celebrou contrato para comprar 70% das ações da TSS Holding, holding do grupo Transcopa, informou a Tegma em fato relevante comunicado ao mercado no sábado.
A operação será fechada por R$99,4 milhões, o que corresponde a uma avaliação do equity value em R$142 milhões, ambos os valores em uma base livre de dívida líquida, acrescenta o documento.
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A aquisição será à vista no fechamento da operação e a liquidação financeira efetiva considerará ajustes a serem apurados, como dívida líquida efetiva, descontos para garantia de indenização.
Será ainda concluído um acordo de acionistas entre a TCE e os atuais acionistas da Transcopa, que incluirá as opções de compra e venda dos 30% remanescentes do capital social total e votante da Transcopa, a serem exercidas durante o primeiro trimestre de 2030.
A Transcopa apresentou em 2025 uma receita líquida de R$98 milhões e resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de R$26,9 milhões.
O antigo proprietário e atual CEO permanecerá na gestão após o fechamento da transação, acrescentou a Tegma.
O fechamento da operação dependerá do cumprimento de certas condições, em especial a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica.
