A Paramount Skydance iniciou a captação de US$ 7,5 bilhões em empréstimos, parte de um plano de financiamento que inclui mais US$ 44,4 bilhões em dívidas para custear a compra da Warner Bros Discovery por US$ 110 bilhões. A operação ocorre após acordos judiciais com o sindicato de roteiristas e estados americanos, evitando a venda de ativos como a CNN. O montante também amortizará dívidas prévias, e a nova gigante resultante da fusão projeta acumular um endividamento de cerca de US$ 80 bilhões.
A Paramount Skydance anunciou nesta quinta-feira que iniciou um processo de sindicância para um empréstimo sênior garantido a prazo no valor proposto de US$7,5 bilhões, como parte de um pacote de financiamento mais amplo destinado a financiar sua aquisição da Warner Bros Discovery.
O lançamento do empréstimo ocorre dias depois de a Paramount ter chegado a um acordo judicial com um grupo de estados liderado pela Califórnia e com o Sindicato dos Roteiristas da América (WGA) sobre seu acordo de US$110 bilhões para a aquisição da Warner Bros Discovery, superando os últimos obstáculos internos para uma aquisição que pode remodelar Hollywood.
A Paramount pretende levantar US$7,5 bilhões em uma linha de crédito adicional de prazo B, sujeita às condições de mercado e outras condições.
A empresa também pretende captar cerca de US$44,4 bilhões em dívida garantida adicional, além do empréstimo a prazo proposto e dos financiamentos anunciados anteriormente.
A Paramount afirmou que usaria os recursos, juntamente com o caixa disponível e o financiamento de capital anterior, para financiar a compra da Warner Bros Discovery e pagar parte de sua dívida existente.
A expectativa é que a empresa resultante da fusão tenha uma dívida de aproximadamente US$80 bilhões após a conclusão do negócio.
A Paramount concordou em aumentar a produção cinematográfica nos Estados Unidos e estabelecer um conselho editorial independente para a CBS e a CNN, evitando a venda forçada de ativos, incluindo a CNN e suas franquias cinematográficas.
