A Motiva concluiu a venda de suas 20 operações aeroportuárias para o grupo mexicano Asur por R$ 12,21 bilhões, resultando em uma entrada líquida de R$ 5,187 bilhões no caixa. Com a transação, precificada a 8,8 vezes EV/EBITDA, a companhia pretende amortizar seu endividamento, reduzindo a alavancagem financeira de 3,7 para cerca de 3 vezes. A partir de agora, os ativos e funcionários passarão por um período de transição para a gestão da Asur.
A Motiva concluiu nesta terça-feira a venda de suas 20 operações de aeroportos para o grupo mexicano Asur, com entrada no caixa de R$5,187 bilhões, anunciou a companhia de concessões de infraestrutura de transporte.
Anunciada em novembro passado por R$11,5 bilhões, a Motiva afirmou nesta terça-feira que, após ajustes monetários, a venda dos aeroportos foi concluída por R$12,21 bilhões, com a diferença entre esse valor com o que entrou no caixa de cerca de R$7 bilhões, correspondendo à divida dos ativos.
"Pelos termos finais da transação, os ativos foram precificados a um múltiplo EV/EBITDA (LTM) de 8,8 vezes, que é acima do múltiplo atual da Motiva, o que se traduz em criação de valor para a companhia e os seus acionistas", afirmou a empresa em comunicado ao mercado.
Com a conclusão do negócio, a alavancagem financeira consolidada da Motiva cairá de 3,7 vezes no final de junho para cerca de três vezes, afirmou a companhia, citando que os recursos da transação serão utilizados para a redução do endividamento da holding.
A Motiva afirmou que, após a conclusão do negócio, haverá um período de transição envolvendo a passagem dos ativos e funcionários da operação de aeroportos para a gestão da Asur.
