A Engie Brasil anunciou nesta segunda-feira que protocolou pedido de oferta primária de ações, com precificação prevista para 14 de julho.
A operação prevê um lote inicial de 178.718.109 ações e poderá ser acrescida em até 147.976.807 papéis para atender a eventual demanda adicional.
Assumindo o preço da ação no fechamento da última sexta-feira, de R$32,14, a oferta alcança quase R$10,5 bilhões, considerando o lote adicional.
Parte dos recursos com a oferta -- R$5,744 bilhões -- será usada para adquirir uma participação de 40% na usina hidrelétrica de Jirau de seu acionista controlador, a Engie Brasil Participações (EBP), parte da francesa Engie.
A EBP se comprometeu a subscrever os R$5,744 bilhões (valor do lote inicial considerando o fechamento das ações na sexta-feira) na operação.
As ações a serem subscritas pela EBP serão integralizadas mediante a contribuição das ações de emissão de Jirau atualmente de sua titularidade, de forma que a Engie Brasil passará a ser titular da participação acionária na Jirau até então detida pela EBP.
Os recursos líquidos remanescentes poderão ser utilizados para fortalecimento e otimização da sua estrutura de capital.
A oferta tem coordenação do Itaú BBA (coordenador líder), Santander Brasil, Bradesco BBI, BTG Pactual e Morgan Stanley.
