Wall St fecha em alta após vitória dos democratas; ações de empresas de data centers despencam

Wall Street fechou em forte alta nesta quarta-feira, à ‌medida que a vitória esmagadora dos democratas nas eleições de meio de mandato amenizou a incerteza política e impulsionou o apetite pelo risco, embora as ações de data centers tenham caído devido a temores de uma regulamentação mais rígida em relação à inteligência artificial.

Os democratas assumiram o controle tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, conquistando vitórias em redutos republicanos pela primeira vez em gerações, em uma reação dos eleitores contra o presidente Donald Trump.

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Algumas ações de grandes empresas do setor de tecnologia ⁠subiram com a expectativa de que uma expansão mais lenta da infraestrutura de IA as favoreça competitivamente, enquanto empresas menores envolvidas em ‌aspectos da construção dessa infraestrutura caíram devido a temores de que uma desaceleração prejudique suas finanças. Uma queda acentuada nos preços do petróleo, impulsionada por apostas de que uma mudança no poder acelerará o fim do conflito com o Irã, impulsionou ‌o otimismo no mercado acionário em geral.

"As ações estão em forte alta hoje, ‌à medida que a clareza eleitoral reduz a incerteza", disse Terry Sandven, estrategista-chefe de ações do U.S. Bank Wealth ⁠Management, em Minneapolis. "A eleição introduz um certo impasse no cenário econômico, o que muitas vezes é favorável aos preços das ações, e estamos vendo um pouco disso hoje."

GIGANTES DA IA AVANÇAM, OPERADORAS DE DATA CENTERS CAEM

As ações do setor de IA tiveram desempenho misto. As ações dos gigantes da IA, com grande liquidez, subiram, enquanto as fabricantes de chips e as operadoras de data centers caíram depois que os democratas obtiveram ganhos em Estados-chave para os data centers, incluindo o Texas e a Geórgia, onde ‌a oposição pública à rápida expansão do setor vem crescendo.

O movimento refletiu as expectativas de que uma desaceleração na expansão da infraestrutura ‌de IA poderia aliviar a demanda por ⁠caixa das empresas de tecnologia, ⁠ao mesmo tempo em que pressionaria operadoras e fornecedores cujo crescimento depende de uma rápida expansão.

"Está bastante claro que o setor de IA enfrentará ⁠alguns obstáculos nesse sentido... Se você desacelerar ou alterar o ritmo da ‌expansão dos data centers, começa a mudar ‌a trajetória fundamental de muitos desses fornecedores", disse Scott Chronert, chefe de estratégia de ações nos EUA da Citi Research.

Entre os gigantes da IA, a Microsoft saltou 6,7%, a Amazon.com registrou alta de 6,1%, a Alphabet ganhou 3,2% e a Meta subiu 1,4%. As ações das operadoras de data centers despencaram, com a Hut 8 caindo 23%, a ⁠IREN recuando 11%, a Core Scientific caindo 10% e a Applied Digital registrando queda de 6,7%.

O índice Philadelphia SE Semiconductor atingiu a menor cotação em seis meses, com queda de 3,1%.

A AMD subiu 1% após prever um crescimento para 2027 acima do esperado, impulsionado pelo aumento nas vendas para data centers.

O setor de IA tem sofrido pressão recentemente, à medida que os investidores ficam cada vez mais preocupados com os gastos crescentes das grandes ‌empresas de tecnologia em IA. O índice Nasdaq-100, de forte presença tecnológica, confirmou na segunda-feira que estava em correção técnica.

O S&P 500 subiu 1,6%, fechando em 7.688,62 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançou 1,4%, para 25.736,51 pontos. O Dow Jones Industrial ⁠Average teve alta de 3%, para 53.356,12 pontos.

Todos os índices setoriais do S&P 500, com exceção de dois, registraram alta, com o setor de bens de consumo discricionário subindo 4,3% e o de energia caindo 4,8%.

O dólar se desvalorizou em relação à maioria das moedas, e os rendimentos dos títulos do Tesouro de longo prazo apresentaram queda.

A SpaceX, liderada por Elon Musk, com queda de 3,9%, e a Tesla, com queda de 3,3%, estavam entre as que apresentaram pior desempenho. Musk gastou quase US$0,5 bilhão apoiando candidatos republicanos, incluindo esforços para manter os republicanos no poder no Texas, Estado de origem de ambas as empresas.

As ações do setor de defesa — Northrop Grumman, RTX e Lockheed Martin — caíram, já que a proposta de orçamento de defesa de US$1,5 trilhão apresentada por Trump pode agora enfrentar um caminho mais difícil no Congresso.

As ações do setor de energia solar e limpa subiram, uma vez que os investidores apostam que uma vitória esmagadora dos democratas ajudaria a manter o apoio federal ao desenvolvimento de energia limpa. O ETF Invesco Solar subiu quase 6%.