IPO de dona de sites de comparação de preços Mosaico movimenta R$1,2 bi
A plataforma digital Mosaico, dona dos sites Zoom, Buscapé e Bondfaro, precificou oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inflês) a 19,80 reais por papel nesta quarta-feira, movimentando 1,2 bilhão de reais, de acordo com dados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A operação da companhia baseada no Rio de Janeiro consistiu na distribuição primária de 29.220.780 papéis, somando 578,6 milhões de reais; e distribuição secundária de 32.142.862 ações, no total de 636,4 milhões de reais, incluindo a colocação dos lotes adicional e suplementar.
A Reuters noticiou mais cedo a precificação do IPO, que ficou no topo da faixa indicativa entre 15,40 e 19,80 reais.
A Mosaico afirmou que usará os recursos da oferta primária para a quitação de financiamento com o BTG Pactual, bem como ampliação da participação no mercado de comércio eletrônico. As units do BTG Pactual dispararam 7,7% nesta sessão, para a máxima de fechamento de 106,47 reais.
BTG Pactual, Itaú BBA, Goldman Sachs, XP Investimentos e JPMorgan foram os coordenadores da operação.
As ações da Mosaico, que se apresenta como a maior plataforma digital de conteúdo e originação de vendas para o comércio eletrônico no Brasil, estreiam no Novo Mercado da B3 na sexta-feira, com o código "MOSI3".
Nos nove meses até o final de setembro de 2020, a companhia teve receita líquida de 160,7 milhões de reais, com Ebitda de 56,7 milhões e margem de 32,28%. O lucro líquido no período somou 33,9 milhões de reais, com margem de 21,06%.
(Com reportagem adicional de Aluísio Alves)
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