IPO da Aegea será um dos maiores do Brasil e pode ocorrer entre maio e junho, diz CEO da Itaúsa
Segundo Alfredo Setubal, empresa de saneamento já sondou investidores no Brasil e no exterior e contratou bancos de investimentos para conduzir processo
O CEO da Itaúsa, Alfredo Setubal, afirmou nesta terça-feira, 17, que a Aegea pode realizar a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) entre o final de maio e o começo de junho.
Em videoconferência para apresentar os resultados da holding, Setubal explicou que a janela de IPOs do começo do ano ficou "dificultada" por causa das incertezas relativas à guerra no Oriente Médio. "Mas é uma janela que a própria companhia não conseguiria exercer, à medida que ela ainda está fechando os balanços e demonstrações financeiras", ressaltou.
O executivo explicou que o "projeto de IPO" da empresa de saneamento segue em vigor e que a companhia já sondou investidores no Brasil e no exterior, além de já ter contratado os bancos de investimentos para conduzir o processo. "Será um dos maiores IPOs do Brasil. A empresa é muito grande e precisa de uma estrutura de capital mais confortável para fazer frente a novos investimentos, ao mesmo tempo desalavancando um pouco os resultados da dívida", destacou.
Questionado sobre a possibilidade de conversão das ações preferenciais da Aegea que a holding tem para ordinárias, Setubal disse não esperar esse movimento. Segundo ele, a companhia tem potencial de crescimento e a Itaúsa pretende continuar acionista. O IPO deve destravar ainda mais desse valor, ressaltou.
