Fleury se une com Porto Seguro e Oncoclínicas para negociar criação de nova empresa
O Fleury disse nesta segunda-feira que aderiu a um acordo não vinculante para ingressar como investidor na possível formação de uma nova empresa em conjunto com a Porto Seguro e a Oncoclínicas.
Conforme fato relevante, o Fleury e a Porto investiriam, em conjunto, R$500 milhões e teriam o controle da empresa.
As participações societárias ainda devem ser definidas entre ambas as partes.
Já a Oncoclínicas aportaria os ativos e operações relacionadas às clínicas oncológicas, além de endividamentos e passivos de no máximo R$2,5 bilhões.
A nova empresa ainda emitiria debêntures conversíveis em ações ordinárias, que seriam subscritas por Porto e/ou por Fleury, no valor total de R$500 milhões. A Oncoclínicas também teria o direito de subscrever até 30% do total das debêntures, que venceriam em 48 meses do seu desembolso e com remuneração equivalente a 110% do CDI.
A operação está sujeita, entre outros critérios, a aprovações internas e a realização de auditoria na Oncoclínicas.
A Oncoclínicas concedeu ao Fleury e à Porto uma exclusividade de 30 dias contados a partir do dia 13 de março.
A entrada do grupo Fleury ocorre semanas após a Porto Seguro e a Oncoclínicas assinarem um termo de compromisso para constituir nova empresa que concentraria ativos e operações relacionadas às clínicas oncológicas.
A Oncoclínicas havia dito anteriormente que, nos termos do acordo, a Porto Seguro aportaria R$500 milhões e subscreveria um determinado número de ações ordinárias que representem o controle do capital votante da nova companhia, detendo um mínimo de 30% do capital social.
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