Azul contrata bancos para avaliar potencial oferta pela Gol
Gol está em recuperação judicial nos Estados Unidos e eventual proposta teria de ser aprovada pelos credores; Azul afirma não ter negociado nem aprovado nenhuma transação até o momento
A companhia aérea Azul contratou dois assessores financeiros, Guggenheim Securities, o banco de investimento da Guggenheim Partners, e o Citigroup, para tentar comprar ao menos parte da Gol, de acordo com pessoas a par do caso que falaram na condição de anonimato.
Os dois bancos vão ajudar a Azul a decidir pela compra de uma parcela ou mesmo pela totalidade da Gol, disseram essas pessoas. Um terceiro cenário é o negócio não evoluir. A Gol, atualmente, está sob proteção do Chapter 11, o equivalente nos Estados Unidos à recuperação judicial do Brasil. Uma eventual proposta da Azul precisaria ser aprovada pelos credores da Gol.
Os rumores no mercado sobre a transação impulsionaram os papéis da Azul nesta terça-feira, 4. As ações chegaram a subir 7% na abertura da sessão e fecharam em 3,87%.
Em resposta a questionamento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Azul informou que, até o momento, "não negociou" e "nem aprovou" nenhuma transação específica para analisar uma possível aquisição de Gol.
No comunicado, a empresa afirma que "está ciente de sua responsabilidade fiduciária" e que está "sempre atenta" às dinâmicas estratégicas do setor aéreo e a possíveis oportunidades de parcerias, podendo, como prática regular, contratar consultores para apoiar a empresa nesses esforços.
Recuperação
O processo de recuperação da Gol teve início no final de janeiro. Desde então, a Justiça de Nova York autorizou um empréstimo de US$ 1 bilhão para a companhia na modalidade Debtor-in-Possession (DIP). O montante tem sido liberado gradualmente. Até o momento, a aérea teve acesso a US$ 550 milhões, com US$ 450 ainda a serem recebidos.
Além da busca por mais capital, a Gol também negocia com arrendadores. Na semana passada, a irlandesa AerCap, uma das principais arrendadoras da companhia, concedeu uma extensão de 30 dias no prazo para negociações. Até 25 de março, a aérea brasileira pode continuar utilizando as 39 aeronaves arrendadas, assim como motores e equipamentos relacionados.
Latam
Em 2021, o grupo chileno Latam também foi sondado pela Azul enquanto passava pelo processo de Chapter 11. O plano de recuperação judicial da companhia previa um aporte de cerca de US$ 8 bilhões.
Na época, a Azul apresentou uma proposta para ficar com o controle da operação da Latam no Brasil. O plano previa um aporte de cerca de US$ 5 bilhões por parte de alguns credores e era encabeçado pelo Moelis & Company. A Azul calculou que a possível combinação de negócios produziria ganhos operacionais de mais de US$ 4 bilhões.
No entanto, após confirmar a oferta, a companhia recuou por considerar o negócio muito caro e decidiu se concentrar em suas próprias operações, conforme comunicado enviado ao mercado divulgado no final de novembro de 2021.
Procurados, Gol, Citi e Guggenheim não comentaram./Com Amélia Alves
