Wall St fecha em baixa com alta do petróleo e o rendimento dos Treasuries ultrapassando 5%
Wall Street fechou em queda com os rendimentos dos Treasuries acima de 5%, seu maior nível desde 2007, e a disparada do petróleo devido a conflitos no Oriente Médio. O cenário eleva temores de inflação persistente e consolida apostas de que o Federal Reserve subirá os juros. A aversão ao risco derrubou os índices acionários e pressionou empresas endividadas de tecnologia e criptoativos, deixando apenas o setor de energia no campo positivo em meio às incertezas geopolíticas e econômicas.
Wall Street ampliou sua onda de vendas nesta terça-feira, à medida que o aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, as crescentes preocupações com a dívida e a alta vertiginosa dos preços do petróleo mantiveram os compradores à margem do mercado.
Os três principais índices acionários dos EUA ampliaram as perdas registradas na segunda-feira, à medida que um clima generalizado de aversão ao risco pesou sobre quase todos os setores, com exceção do de energia . Esse setor se beneficiou da escalada das hostilidades no Oriente Médio, que incluiu novos ataques à infraestrutura energética da Arábia Saudita.
"Considerando o aumento dos preços dos combustíveis, especialmente do diesel, a perspectiva quase certa de alta nas taxas a partir de amanhã e as preocupações com uma possível desaceleração no ecossistema da IA, por que entrar no mercado de forma agressiva até que parte disso se esclareça?", disse Peter Tuz, presidente da Chase Investment Counsel em Charlottesville, Virgínia.
O Federal Reserve se reuniu para seu encontro de política monetária de dois dias, que deve culminar na quarta-feira com a decisão do banco central sobre as taxas. Com dados econômicos recentes mostrando o mercado de trabalho em bases sólidas, enquanto as pressões sobre os preços da energia relacionadas à guerra estão se transformando em uma inflação mais ampla e sistêmica, espera-se que o banco central implemente um aumento de 25 pontos-base na taxa básica — seu primeiro aumento dos juros em mais de três anos.
Na esteira dos dados de inflação elevados da semana passada e do salto de quase 25% nos preços do petróleo bruto dos EUA nas últimas duas semanas, os mercados financeiros precificaram uma probabilidade de 94,5% de um aumento da taxa na quarta-feira, ante 33,1% há um mês, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.
Tuz acrescentou que, embora os mercados venham a conhecer a decisão do Fed na quarta-feira, "o conflito no Oriente Médio é uma incógnita quanto ao tempo que pode durar".
Os contratos futuros do West Texas Intermediate (WTI) e do Brent com vencimento mais próximo fecharam em alta de 4,4% e 2,9%, respectivamente, enquanto os futuros do diesel fecharam em nível recorde.
"Provavelmente não será um aumento pontual, mas uma série de aumentos nas taxas", disse Paul Nolte, consultor sênior de patrimônio e estrategista de mercado da Murphy & Sylvest em Elmhurst, Illinois. "Isso dependerá do petróleo; essa é realmente a fonte da inflação e está começando a se espalhar para outras partes do mercado."
À medida que aumentaram as apostas no aumento das taxas, os rendimentos dos títulos globais retomaram sua trajetória de alta, com os rendimentos de referência dos títulos do Tesouro dos EUA ultrapassando 5% e atingindo o nível mais alto desde 2007.
O aumento das taxas de juros está intensificando a pressão sobre tomadores de empréstimos altamente endividados, incluindo empresas que apostaram pesadamente na IA.
Essas preocupações agravaram os temores crescentes sobre o potencial destrutivo da IA e a oposição cada vez maior à construção de data centers, que chegaram ao auge na segunda-feira e arrastaram para baixo o índice Philadelphia SE Semiconductor.
O índice de chips, que ajudou a impulsionar ganhos mais amplos no mercado de ações este ano, não se recuperou significativamente da queda de segunda-feira, registrando um ganho modesto de 0,4%.
O Dow Jones Industrial Average caiu 0,63%, para 52.093,11 pontos, o S&P 500 perdeu 0,45%, para 7.585,73 pontos, e o Nasdaq Composite recuou 0,78%, para 25.981,57 pontos.
Entre os 11 principais setores do S&P 500, as ações do setor de bens de consumo discricionário registraram as maiores quedas em termos percentuais, enquanto o setor de energia, impulsionado pela alta do petróleo bruto, avançou 2,3%.
A Dave & Buster's despencou 19% após a empresa ter ficado aquém das expectativas de receita no segundo trimestre.
A Waystar saltou 7,1% depois que a Reuters informou que a empresa de software para o setor de saúde está explorando opções, incluindo uma possível venda.
A desvalorização das ações de bitcoin foi agravada pelo fato de o Senado dos EUA não ter avançado com uma legislação abrangente sobre criptomoedas, o que representou um golpe para as empresas de ativos digitais. As empresas de criptomoedas Coinbase e Strategy caíram 10,1% e 5,4%, respectivamente.
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