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Taesa levanta R$ 1,76 bilhão em IPO com unit a R$ 65

ZONAS - América Latina

19 jul 2012 16h34
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A Taesa, empresa do segmento de transmissão de energia da Cemig, levantou R$ 1,755 bilhão na oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), com a unit precificada em R$ 65, segundo informações disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nesta quinta-feira.

A demanda ficou 4,3 vezes acima da oferta, segundo informou o IFR, um serviço da Thomson Reuters. O preço ficou dentro da faixa estimada no prospecto da operação, de R$ 60 a R$ 70 por unit. A operação da Taesa envolve 27 milhões de novas units.

O interesse dos investidores na operação da Taesa ocorre no mesmo dia em que a divisão de bioenergia da multinacional francesa do agronegócio Louis Dreyfus, a Biosev, anunciou sua decisão em suspender o IPO por tempo indeterminado.

A Taesa irá usar os recursos captados para financiar aquisições de ativos de transmissão existentes, participação em leilões e reforços de linhas de transmissão existentes. Parte dos recursos líquidos obtidos poderão ser destinados ao pagamento à Cemig e à Cemig GT pela transferência para a Taesa da totalidade de suas participações acionárias em ativos de transmissão do Grupo TBE, segundo informações no prospecto preliminar da oferta. A Taesa anunciou em maio o desembolso de R$ 1,732 bilhão por essas participações.

As novas units da Taesa começam a ser negociadas na BM&FBOVESPA na segunda-feira, 23 de julho. A oferta foi coordenada por BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Santander e Banco do Brasil.

Fonte: Reuters News
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